Peter zmaga się z odkryciem, że Gwen miała dzieci, które próbują go teraz zabić. Wraca do domu, ale nie pokazuje żonie drugiej części listu. Mary Jane znajduje w szafie schowany list, ale go nie czyta.
Rano Peter udaje się na grób Gwen Stacy, aby pobrać próbkę jej DNA. Obserwuje go Gabriel (według listu syn Gwen). Mary Jane ćwiczy swoją rolę w teatrze, ale nie zgadza się po wyjściu reżysera na dodatkowe sceny z resztą ekipy. Pozostali aktorzy uznają jej zachowanie za typowe dla sławnej snobki.
Mary wraca do domu i bierze ukryty przez Petera list. Tymczasem Parker w stroju Spider-Mana wkrada się do laboratorium QG, aby pobrać z części listu próbkę DNA jego nadawców, której porównanie do DNA Gwen wykaże, czy są oni jej biologicznymi dziećmi. Jego badania przerywa Sarah, która chce, aby Spider-Man zgodził się na śmierć z jej ręki, chroniąc w ten sposób swoich bliskich przed Gabrielem. Parker unika kul wystrzelonych z jej pistoletu i pokonuje przeciwniczkę.
Po ściągnięciu maski niedoszłej zamachowczyni widzi twarz niemal identyczną jak u Gwen. Dochodzi wówczas do wybuchu. Peter, wstając z podłogi, zauważa, że Sarah zniknęła. Przed wyjściem z laboratorium sprawdza wynik testu genetycznego. Okazuje się, że Sarah i Gabriel są dziećmi Gwen Stacy.
Na dachu budynku Gabriel spotyka się z siostrą, której z przekonaniem mówi, że ich ojcem jest Peter Parker i zapłaci on za porzucenie ich oraz śmierć ich matki. Peter wraca do domu. Mary Jane przyznaje się mężowi, że przeczytała list. Peter stara się przekonać żonę, że nie może być ojcem dzieci Gwen, ponieważ nigdy z nią nie spał. Mary oświadcza mężowi, że mu wierzy, ponieważ wie, kto jest ich biologicznym ojcem.
