Noc. Spider-Man staje naprzeciw Jackpot i Blue Shield, zarejestrowanego, byłego policja z supermocami. Pająk nie daje rady przeciwnikom i w chwili, gdy mają ściągnąć mu maskę, pojawia się Menace i rozprasza uwagę herosów. To wykorzystuje Peter, który łapie się lotni nowego super-przestępcy i próbuje ściągnąć mu maskę. Nagle zostaje porażony prądem i spada. Menace ostrzega go przed wchodzeniem mu w drogę, bo w przeciwieństwie do innych Goblinów nie zamierza się z nim bawić. Rani go w klatkę piersiową i odlatuje. Peter traci przytomność.

Ranek. Nieprzytomnego Spider-Mana budzi Jackpot. Kobieta mówi, że wróciła, by rozejrzeć się po kryjówce Menace’a. Razem z Pająkiem wchodzą do opuszczonego magazynu. Podczas przeszukiwania Spidey pyta o prawdziwą tożsamość dziewczyny, samemu przedstawiając się jako Flash Thompson. W odpowiedzi Jackpot przedstawia się jako Sara Ehret. Razem znajdują plany teatru Apollo.

Później, w domu May, Peter rozmawia przez telefon z Lily. Chce upewnić się, czy jej chłopak Harry był z nią ubiegłej nocy. Dziewczyna mówi mu, że Osborn był z nią, co wyklucza go w oczach Petera jako Menace’a. Tymczasem w szpitalu Jameson jest wściekły i chce postawić Parkera przed sądem za spowodowanie zawału serca. Uspokaja się w chwili, gdy pojawia się jego żona, która łagodzi sytuacje. W tym samym czasie prawnik Matt Dowd doradza robotnikowi panu Maxwellowi, który pracował nad zdjęciem napisu „Daily Bugle”, by pozwać do sądu Spider-Mana w odpowiedniej chwili.

W redakcji „DB” Peter dowiaduje się od Bennetta, że nie zamierza przyjąć jego zdjęcia Menace’a, bo jest złej jakości. Później z pomocą Betty szuka w Internecie informacji na temat pajęczego nadajnika znalezionego w ustach nieboszczyka. Dowiaduje się, że sprawą zajmuje się detektyw Quentin Palone. Po odejściu Betty, Peter wysyła anonimowego maila do detektywa, a później dzwoni do niego, by umówić się na spotkanie.

Wieczorem Spider-Man spotyka się z detektywem Palone. Okazuje się, że pajęczy nadajnik znaleziony w ciele zamordowanego należy do niego, jednak jest to jego stary model, którego od dawna nie produkuje. Palone pokazuje Pająkowi mapę Manhattanu z zaznaczonymi miejscami, gdzie doszło do morderstw, a w ciałach znaleziono pajęcze nadajniki. Detektyw mówi Spiderowi, że musi zatrzymać go na przesłuchanie. Tymczasem nieopodal Menace przerywa trwającą w teatrze Apollo debatę na burmistrza między radną Lisą Parfrey, a Randallem Crownem. Dochodzi do eksplozji, którą słyszy Spider-Man, któremu Quentin tłumaczy, że zostaje zatrzymany jako podejrzany o popełnienie sześciu morderstw. Spider-Man w chwili, gdy chce wyskoczyć przez okno, widzi nad głową policyjne śmigłowce i ludzi gotowych go schwytać.