Peter nie zamierza interweniować, ponieważ obawia się, że może zostać postrzelony przez policję. Nie jest też w stanie porobić zdjęć, bo w aparacie skończyły się baterie. Freak nie reaguje na ostrzeżenia Alana. O’Neil strzela mu w głowę i potwór wpada przez otwarty właz do kanału ściekowego. Spidey zaczyna żałować, że nie wkroczył do akcji. W czasie, gdy Alan i Vin spierają się o sposób unieszkodliwienia mutanta, Spidey odlatuje. W ściekach z ciała Freaka formuje się następny kokon.

W Barze Bez Nazwy Bookie rozlicza się ze złoczyńcami i zaczyna przyjmować następny zakład. Z miejsca, gdzie postrzelono Freaka, Carlie zabiera fragment jego ciała do analizy, przy okazji wdając się w dyskusję z Alanem i Vinem. Tymczasem szybujący przez miasto Spider-Man zastanawia się nad swoim zdrowiem psychicznym. Po zdjęciu kostiumu udaje się do redakcji „DB”, gdzie pokazuje szefowi fotkę kokonu Freaka, jedyną, jaką zrobił. Bennett jest tym faktem mocno poirytowany. Każe Robertsonowi zmontować zdjęcie potwora z telewizyjnej audycji, zaś Petera wysyła na konferencję prasową Hollistera, który ma ogłosić swój start w wyborach na burmistrza. Peter otrzymuje rozkaz, by uchwycić „agresywne” oblicze Hollistera, ponieważ „DB” wspiera w kampanii Randalla Crowne’a. Bojąc się utraty pracy, Parker zgadza się.

W czasie przemowy Hollistera, Peter, robiąc zdjęcia, wstydzi się zdradzenia przyjaciół (Harry i Liz), którzy popierają czarnoskórego polityka. Stojąca obok ojca Lily dostrzega Petera, dlatego też oddając zdjęcia szefowi, Peter podaje mu przekręcone nazwisko, by przyjaciele nie mieli do niego żalu.

Kwatera główna NYPD. Curt Connors odwiedza Carlie Cooper i prosi ją o próbkę z materiału, jaki bada, uzasadniając, że może mieć to związek z jego badaniami.

Ścieki. Freak wydostaje się z kolejnego kokonu i z przerażeniem odkrywa, że stał się hybrydą różnych gatunków zwierząt. Poprzysięga zemstę na Spider-Manie.

Szpital Mount Sinai. Doktor dowiaduje się od pielęgniarki Esperanzy, że dozorca Carlos, przekupiony przez Jamesona, dał mu gazetę. Jonah z obrzydzeniem przegląda egzemplarz „DB”, nie wiedząc, że to jego eks-gazeta. Każe dozorcy, by przyniósł mu „Daily Bugle”, ale wtedy wkracza pielęgniarka, mówiąc, że jeśli chce wrócić do domu to musi zrezygnować z prasy.

Bennett dzwoni do Petera i zleca mu zrobienie zdjęć z przemowy Crowne’a. Gdy ciocia May wychodzi z domu, Peter zajmuje się udoskonaleniem aparatu i ulepszeniem pajęczej sieci. Tymczasem przebrany za robotnika Freak wychodzi z kanałów i spragniony jedzenia zabija sprzedawcę hot-dogów. Rozmyśla o wyrównaniu rachunków z Raymondem, który kilka bloków dalej wizytuje jedną z wytwórni narkotyków. Przypadkiem Freak odnajduje strzęp kostiumu Spider-Mana. W międzyczasie Peter jedzie metrem, a Alan i Vin zostają wysłani przez przełożonego na wiec Crowne’a.

Podczas wiecu włącza się pajęczy zmysł Parkera. Przyczyną jest Freak, który podążył za zapachem Spider-Mana i grozi, że jeśli ten się nie pojawi, to pozabija zgromadzonych tu ludzi. Alan i Vin otwierają ogień do potwora, ale tym razem jest on odporny na kule. Crowne każe ochronie zapewnić bezpieczeństwo jego zwolennikom. Spider-Man przybywa na wyzwanie i obśmiewa nowego złoczyńcę, który oskarża go o przemianę w potwora. Po chwili Freak kieruje uwagę na krzyczącego do nich Crowne’a. Podnosi rzeźbę i zamierza rzucić nią w polityka. Spidey próbuje odciągnąć Crowne’a siecią, ale z przerażeniem zauważa, że wyrzutnia zacięła się.