Carlie Cooper wspomina ojca, nie mogąc uwierzyć, że ten stoi przed nią żywy. Ray tłumaczy córce, że pracował dla Maggii i był pomocny przy sfingowaniu niejednej śmierci. Dziewczyna nie może uwierzyć w słowa ojca. W chwili, gdy zbliża się policja, starszy Cooper obiecuje wszystko wyjaśnić.
Członkowie Maggii walczą z Inner Demons. Hammerhead, widząc Silvermane’a, dostaje mętliku w głowie i ucieka przez ścianę budynku, co dostrzega przelatujący nieopodal Spider-Man. Bohater zarzuca na uciekającego przestępcę nadajnik. Zjawia się policja i wraz z kapitan Yuri Watanabe, Pająk wchodzi do środka. Tam Silvermane rozkazuje odstrzelić stopy ciągle regenerującym się Inner Demons, by ci wpadli w ręce policji.
Obserwujący sytuację z kamer Mysterio wprowadza swój plan dotyczący Spider-Mana. Pająk atakuje jednego z Karnellich, uderzając go pięścią. Ten pada martwy. Widząc to, członkowie Maggia uciekają, a Pająk, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało, siedzi nieruchomo do chwili, gdy Watanabe każe mu odejść.
Dwójka Cooperów obserwuje całą akcję policji, a gdy starszy znika, Carlie podchodzi zobaczyć ofiarę. Nie może uwierzyć, że widzi mężczyzne, którego zwłoki już kilka lat temu badał jej ojciec. Tymczasem May, widząc swój zrujnowany dom, każe kuzynkom Petera oraz Osbornowi wyprowadzić się w ciągu tygodnia.
Mr. Negative włącza urządzenie, które zostało zamontowane w czaszce Hammerheada, by pokazać mu, iż ból, który wywołuje, będzie towarzyszyć jego każdym aktom nielojalności. Boss z Chinatown niszczy pajęczy nadajnik i trzymając fiolkę z krwią Pająka, mówi, że czas z nim skończyć.
Idący ulicą, przy magazynie, gdzie rozegrała się wojna gangów, Spider-Man jest obserwowany przez Mysterio, który przygotował dla niego kilka niespodzianek. Bohater napotyka na swojej drodze Big Mana i jego oprychów. Jeden z nich zostaje uderzony siecią i przypadkiem na ślepo zabija wszystkich swoich wspólników. Do ledwie żywego Big Mana podchodzi Pająk, który zdziera mu maskę. Jak się okazuje, prawdziwa twarz Big Mana to George Stacy. Wściekły Spider-Man atakuje go, wiedząc, iż za wszystkim stoi Mysterio. Mówi, że ten posunął się za daleko. Mimo to Quentin Beck uważa, że wciąż kontroluje sytuację.
Pająk odwiedza Carlie, która wyjawia, iż mężczyzna uderzony przez Pająka wcale nie zginął, lecz podano mu narkotyk symulujący śmierć. Dziewczyna opowiada Spider-Manowi o ojcu, na co ten tłumaczy, że to nie musi być jej ojciec i prosi, by podłożyła jemu pajęczy nadajnik.
Siedziba Maggii. Silverman zmienia plan i chce, by całą gotówkę ulokować w jedno miejsce. Temu posunięciu sprzeciwia się Carmine, twierdząc, że nie taki był plan i dlatego zamierza wyjawić wszystkim, kim naprawdę jest Silvio Manfredi. Mysterio sterujący Silvermanem zabija go, ostrzegając resztę rodziny przed nieposłuszeństwem.
