Parker spaceruje ulicami Nowego Yorku i na widok całujących się par przypomina sobie o swoim bolesnym rozstaniu z Carlie Cooper. Jego przykre myśli przerywa pajęczy zmysł. Peter przebiera się w kostium i łapie pospolitego przestępcę. Nagle słyszy głos Black Cat, której nie widział od czasu afery z Kingpinem (Amazing Spider-Man #651). Chcąc ukoić złamane serce, próbuje umówić się z nią na randkę. Felicia domyśla się, co mu się przytrafiło i odmawia, mówiąc, że nie nadaje się na pocieszycielkę.
Black Cat wraca do swojego apartamentu i z niezadowoleniem odkrywa, że Spider-Man podrzucił jej pajęczy nadajnik. Po chwili do jej domu wtargają siły policyjne i dokonują jej aresztowania.
Horizon Labs. 18 godzin później. Peter przychodzi spóźniony do pracy. Od Sajani Jaffrey dowiaduje się, iż zeszłej nocy doszło do włamania i skradziony został wynalazek Wasserschmidta – projektor hologramów działający w oparciu o technologię Wi-Fi. Pokazując artykuł w gazecie, wyjaśnia, że podejrzaną jest Black Cat, której przestępczy czyn zarejestrowały kamery. Peter nie wierzy jednak w jej winę, bo w tym czasie przebywał z nią jako Spider-Man.
Manhattan Court District. Matt Murdock opuszcza gmach sądu w towarzystwie asystentki, Kirsten McDuffie. Spider-Man staje mu na drodze i prosi go o pomoc. Umawiają się na rozmowę na szczycie Empire State Building. Tam Spider-Man opowiada Daredevilowi o swoich podejrzeniach – przypuszcza, że ktoś wrobił Black Cat w kradzież cennego wynalazku. Gdy obaj dyskutują o dalszym postępowaniu w tej sprawie, Felicia Hardy „wywołuje” pęknięcie opony w wozie policyjnym, po czym ogłusza strażników i wydostaje się na wolność.
Spider-Man i Daredevil przypadkiem natrafiają na naukowca Wasserschmidta, którego w zaułku trzymają jako zakładnika uzbrojeni w broń maszynową, zamaskowani przestępcy. Murdock, badając otoczenie swoimi wyostrzonymi zmysłami, odkrywa, że to iluzja wytworzona prawdopodobnie przez skradziony projektor. Obaj superbohaterowie schodzą do kanałów w poszukiwaniu jakichś wskazówek. Nagle korytarz nawiedzają potężne wstrząsy i zaczyna się on kompletnie zapadać. Tonąc Spider-Man chwyta się przerwanego przewodu elektrycznego. Rażony prądem dostrzega uśmiechającą się szyderczo Black Cat.
