Trwa pogrzeb George’a Stacy’ego. O bohaterskiej śmierci emerytowanego kapitana policji mówią niemal wszyscy, począwszy od Jamesona i Robertsona, a skończywszy na księdzu.

Po pogrzebie Gwen, która obwinia Spider-Mana za śmierć swojego ojca, mówi Peterowi, że zamierza wesprzeć kampanię wyborczą Sama Bullita, dawnego gliniarza i politycznego oponenta jej ojca, który zapowiada twardą walkę z przestępczością. Dziewczyna odwiedza Bullita w jego biurze. Kandydat na prokuratora okręgowego obiecuje jej, że doprowadzi Spider-Mana przed oblicze sprawiedliwości. Bullit zyskuje też poparcie gazety Jamesona. Robertson nie wierzy jednak w dobre intencje polityka.

Peter słyszy w TV wywiad z Bullitem, który obiecuje pozbyć się Spider-Mana. Gdy nazajutrz Parker spaceruje po mieście, drogę zagradza mu limuzyna Bullita. Polityk wie, że Peter jest fotografem Pająka, domaga się zatem od niego informacji na temat superbohatera. Kiedy Peter odmawia, zostaje pobity przez ludzi Bullita. Parker udaje jednak poszkodowanego i gdy limuzyna odjeżdża, przebiera się za Spider-Mana, po czym łapie zbirów, którzy go pobili.

Wieczorem Spider-Man przez okno wpada do swojego mieszkania i zauważa w pokoju Bullita i Gwen Stacy, dla których jest to dowód na jego związki z Peterem Parkerem.