Rejon 3 komisariatu na Manhattanie. W środku nocy, w okolicy nieczynnych torów kolejowych, dochodzi do bójki między gangiem Hammerheada i Tombstone’a w spornej kwestii dotyczącej granicy oddzielającej ich terytoria. Do bijatyki wtrąca się Black Cat, która po zademonstrowaniu swojej szybkości i zwinności proponuje zbirom, by przeszli pod jej komendę. Ci, kierując się głębokim poczuciem lojalności wobec swoich szefów, odmawiają. Po rozejściu się skonfliktowanych grup zjawia się nowy tajemniczy Crime-Master, któremu towarzyszą Ox, Snake Marston, Hammer Harrison i Fancy Dan. Zamaskowany kryminalista widzi w Black Cat znakomity materiał na „królową” podziemia i obiecuje pomóc jej w dojściu na sam szczyt. Doradza, by pozyskała lojalność Hammerheada i Tombstone’a. W tym celu proponuje zorganizować akcję wydostania obu gangsterów z więzienia.
Parker Industries. Peter rozmyśla nad zachowaniem Yuri Watanabe, przybierającym coraz bardziej skrajne formy. Siedząca w jego biurze Anna Maria zauważa, że coś go trapi. Mężczyzna opowiada o swojej przyjaciółce, której grozi zejście na złą drogę. Anna przypomina mu losy Otto Octaviusa i twierdzi, że w przeciwieństwie do niego znajoma Parkera ma szansę wszystko sobie jeszcze poukładać.
W godzinach popołudniowych Spider-Man udaje się na rozmowę z Yuri, która jego zdaniem może stoczyć się w otchłań zepsucia i pójść w ślady nieżyjącego Otto Octaviusa. Pod jej blokiem Spidey dostrzega Mister Negative’a, który dyskutuje z panią kapitan przy samochodzie. Wraz z przybyciem Pająka złoczyńca ulatnia się. Parker pyta Yuri, jakie interesy łączą ją z tym owianym złą sławą zbrodniarzem. Kobieta oznajmia, że wyjaśni wszystko po drodze, ponieważ muszą niezwłocznie udać się na Ryker’s Island, by zapobiec zaplanowanej ucieczce osadzonych.
W locie Spider-Man stara się wytłumaczyć Wraith, że Mr. Negative manipuluje nią jak wytrawny gracz. Yuri ripostuje, że liczy się tylko to, co osiagnęła dzięki jego informacjom. Po dotarciu do więzienia para zamaskowanych bohaterów spostrzega Black Cat i gang Crime-Mastera, którzy gromią ostatnich przytomnych strażników. Herosi interweniują, by pokrzyżować ich szyki. Po tym jak Felicia Hardy rozcina pazurami klatkę piersiową Spider-Mana, przestępcy rozdzielają się, by dopilnować realizacji swego planu. Pełna determinacji Wraith rusza w pościg za Enforcers, a rozdarty wewnętrznie Spider-Man za Black Cat, z nadzieją, że Watanabe nie przyjdzie do głowy jakiś makabryczny pomysł.
Przekonana o słuszności swych metod walki ze złem Wraith rozpyla w korytarzu „gaz strachu” i po kolei unieszkodliwia podwładnych Crime-Mastera, który w obliczu klęski znika, rozpływając się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W jednej z sal izby chorych Watanabe dostrzega przypiętego do respiratora sędziego Howella. Opiekująca się nim lekarka tłumaczy jej, że mężczyzna został zaatakowany nożem i ktoś prawdopodobnie zlecił jego zabójstwo.
W innej części zakładu penitencjarnego Spider-Man dopada Black Cat tuż przy celi Hammerheada. Słysząc nadjeżdżające służby mundurowe, prosi o zakończenie pojedynku, ponieważ boi się, że ktoś może zginąć od kul, zwłaszcza Felicia, na której wciąż mu zależy, bo w jego mniemaniu jest „dobrą osobą dokonującą złych wyborów”. Black Cat przyjmuje jego argumentację i zamiast dalszej walki wybiera ucieczkę, zaznaczając, że ta decyzja w niczym nie zmienia ich relacji. Nagle Spider-Man słyszy strzały. Z najgorszymi przeczuciami biegnie do bloku więziennego, gdzie zamknięci są podlegający szczególnej ochronie więźniowie. Tam zauważa Yuri z pistoletem maszynowym w dłoni i postrzelonego, krwawiącego w celi, Tombstone’a.
