Bagalia. Do penthouse’u Arcade’a, który przez telefon żali się Scorpionowi, że nie ma z czego mu zapłacić, wtarga Kraven. Łowca ma interes do ubicia – chce, by gospodarz coś dla niego zbudował.
Nowy York. Kanały. Peter i Mary Jane jedzą obiad z jaszczurczą rodziną – Lizardem, jego żoną Marthą i ich synem, Billym. Kiedy Connors wspomina o ofercie studiów dla Parkera, Billy marzy o pójściu do szkoły. Na tym tle dochodzi do jego sprzeczki z ojcem, który zabrania mu kontaktów ze światem na górze. Chłopiec wybiega, nazywając go potworem. Curt zmienia się w człowieka i przeprasza gości za tę scenę.
Restauracja. Brett Alstettler, prawnik Jamesona Sr., informuje May, że majątek jej zmarłego męża rozpłynął się, przez co jest ona spłukana. Kobieta, mimo finansowego dołka i tragicznych wieści o stanie zdrowia (Friendly Neighborhood Spider-Man #1), pociesza się dobrą passą w grze w sieciowego pokera. Alstettler uznaje, że to dobra okazja, żeby ją uwieść. Oburzona May wylewa na niego wino i wychodzi z lokalu.
Na zewnątrz, w pobliskim zaułku, May dostrzega bezdomnego, nad którym znęca się banda wyrostków. Przegania łobuzów hologramem potwora z projektora, który podarował jej Peter. Nieszczęśnika, którym jest ukrywający swą tożsamość klon Neda Leedsa, zabiera na koszt Alstettlera na obiad do restauracji, z której właśnie wyszła. Kiedy bezdomny mężczyzna wyznaje, że kiedyś był dziennikarzem, do lokalu wdziera się Rhino, a tuż za nim Taskmaster i Black Ant.
Podczas spaceru na mieście Peter wyznaje Mary Jane, że waha się przyjąć ofertę Connorsa, ponieważ obawia się, że jego drugie życie będzie zawsze zawadzało studiom. MJ zwraca mu uwagę na telebim, który nadaje relację z ataku na restaurację. Peter interweniuje jako Spider-Man w chwili, gdy Taskmaster grozi May. Okazuje się, że duet najemników ściga Rhino. Na wieść o tym Pająk zawiera z nim sojusz.
Walka dwóch na dwóch przenosi się na zewnątrz lokalu. Kiedy Taskmaster pojedynkuje się z Pająkiem, Black Ant strzela z działa do Rhino. Wielkolud robi unik i promień ku przerażeniu Spider-Mana wpada do wnętrza restauracji, gdzie znajdują się May i Ned.
