Kanały. Czteroosobowa grupa ludzi boi się jakieś bestii. Jeden mężczyzna, usiłując znaleźć wyjście na powierzchnię, wpada w jej łapska. Tymczasem Curt Connors obiecuje żonie, że odnajdzie ich syna, który po tym jak uciekł z domu, został porwany. Martha prosi męża, by był ostrożny, bo z powodu biochipa nie może okazywać agresji. Curt zmienia się w Lizarda i rusza w miasto.

Kierując się węchem jaszczura, ojciec Billy’ego namierza Taskmastera, jednego z porywaczy syna, w Pop-Up with No Name, prowizorycznym barze dla superłotrów, założonym pod namiotem po upadku Baru Bez Nazwy. Udający barmana Curt podaje najemnikowi piwo z trucizną własnego autorstwa. Oferując antidotum, zmusza go, by pomógł mu wydostać syna z odciętego polem Central Parku.

W trakcie rozmowy w zaułku okazuje się, że Taskmaster nie pracuje już dla organizatorów polowania, odkąd wystawił im swego kumpla, Black Anta. Kiedy wspomina, że nie dopadli wszystkich celów, Lizard każe mu pokazać listę nieschwytanych „okazów”. Patrząc w ekran jego komórki, Connors wpada na pomysł.

Lizard zabiera Taskmastera do kanałów, aby schwytać Vermina, który porywa i zjada ludzi. Na miejscu zastają stwora nazywającego swoje ofiary przyjaciółmi sprawiającymi, że nie czuje się samotny. Vermin wyczuwa intruzów i rzuca się na nich. Choć Lizard z racji wszczepionego chipa nie może atakować, jest jednak w stanie reagować w obronie życia Taskmastera.

Gdy Vermin zaczyna katować Lizarda, ten przypomina sobie, jak kiedyś kompletnie zatracił człowieczeństwo i zabił Billy’ego, który potem został wskrzeszony. Myśląc o synu, znajduje w sobie siłę i odrzuca napastnika. Kiedy polewa Vermina wodą, Taskmaster ogłusza ludojada, uderzając go rurą w głowę. Duet pomaga porwanym ludziom wydostać się z kanałów.

Noc. Taskmaster dzwoni do Arcade’a. Ten na wieść o schwytaniu Vermina nie jest chętny wpuścić go na arenę i ponosić związane z tym ryzyko. Curt żąda, by Taskmaster coś wymyślił. Najemnik poraża go znienacka paralizatorem w smartfonie. Pojmanie Connorsa skłania Arcade’a do spotkania z Taskmasterem oraz wzięcia Vermina i Lizarda na zwierzynę do Wielkiego Polowania. Curt obiecuje sobie, że ocali syna.