The Hiding Place, więzienie w Symkarii. Teresa Parker ogłusza strażników i włamuje się do celi Chameleona. Więzień nie kryje zadowolenia z jej obecności. Siostra Spider-Man bez słowa oddaje w jego stronę strzał.
Coffee Bean, Nowy York. Zszokowany ciążą dawnej dziewczyny Peter gratuluje Betty, która wróciła z Europy po długim śledztwie w sprawie globalnego spisku. Dziennikarka, prosząc Parkera o jak największą dyskrecję, zdradza mu, że ojcem jej przyszłego dziecka jest Ned Leeds, który okazał się też jej informatorem. Po odnowieniu związku Betty musiała wrócić do pracy, a Ned zejść do podziemia dla własnego bezpieczeństwa. Jej mąż nie wie jeszcze o ciąży, więc ma to być dla niego niespodzianka na ich dzisiejszym spotkaniu.
Na wieść o tej historii spanikowany Peter wybiega z kawiarni, tłumacząc się obowiązkami na uczelni. Po przebraniu się w kostium wraca myślami do śmierci stworzonego przez Jackala klona Neda, który zginął w walce z Taskmasterem i Black Antem. Postanowił ukryć jego powrót, a następnie zgon przed Betty, ale nie miał pojęcia, że Leeds skontaktował się wcześniej z „żoną”. Teraz rozumie ostatnie słowa denata, który chcąc chronić Betty, próbował go przed czymś ostrzec (The Amazing Spider-Man #15).
The Hiding Place. Postrzelony w ramię Chameleon sygnalizuje Teresie, że nie przybyła tutaj, by go zabić w ramach zemsty za śmierć kochanka, ale żeby odkryć sekrety swoich rodziców. Mistrz kamuflażu przypomina, jak na zlecenie Harry’ego Osborna stworzył repliki Richarda i Mary Parkerów, by zadać bratu Teresy ból. Agentka uderza go z całej siły w twarz i znów zaczyna mierzyć do niego z pistoletu, ale niewzruszony Chameleon kontynuuje wywód, bo wie, że kobieta pragnie dowiedzieć się, czy nie jest jednym z robotów.
Empire State University. W laboratorium Peter Parker i Jamie Tolentino poddają kolejnemu testowi The Clairvoyant, wynalazek, który potrafi przewidywać przyszłość. Po nieudanej próbie Jamie, twórca urządzenia, irytuje się, że nie mogą zasilić go energią ze źródła, o którym Peter nie chciał mu powiedzieć (The Amazing Spider-Man #34). Parker zarzuca mu zaś, że wielokrotnie wykorzystywał przyrząd bez jego wiedzy. Nie chcąc się tłumaczyć, Jamie opuszcza pracownię, nie kryjąc żalu, że wciągnął Petera do tego projektu.
Po podróży autobusem i kradzieży batonika ze sklepu Jamie wraca do mieszkania w bloku położonym w ubogiej dzielnicy. Okazuje się, że mieszka z małą siostrą, Rosamie, której przekazuje czekoladowy wyrób, i chorującą na niewydolność nerek matką. Aby opłacić rachunki za jej leczenie, naukowiec musi uruchomić The Clairvoyant, bo dzięki niemu może szybko i dużo zarobić na grach hazardowych.
Po wyrzuceniu śmieci do kontenera Jamie spotyka Chance’a, który przyszedł odebrać od niego dług za numer, jaki Tolentino aka The Clairvoyant wywinął na statku-kasynie The Palace, gdzie używał swego wynalazku do wygrywania pieniędzy do czasu, aż ten przestał działać. Pracujący dla organizacji Foreignera superłotr rozkazuje inżynierowi zbudować drugi komputer do przewidywania przyszłości, bo inaczej zabije jego rodzinę. Jamie ugina się pod szantażem, ale tłumaczy, że potrzebują odpowiedniego źródła energii, a jedyne, jakie przychodzi mu do głowy, to pilnie strzeżony po ataku Lethal Legion reaktor The Catalyst.
Symkaria. Wracająca do formy Silver Sable pokonuje podczas treningu swoich sparing partnerów. Jej ukochany, Foreigner, nie kryje szczęścia z powrotu kobiety do zdrowia. Sable dziękuję mu za miłość i wsparcie, ale zwraca uwagę, że jego ostatnie inwestycje drenują skarbiec Symkarii. Kochanek zapewnia, że pożyczka była konieczna, i może być spokojna o to, że środki pieniężne z budżetu państwa nie zostaną zmarnowane. Jak twierdzi, trafiła im się bowiem życiowa szansa.
Nowy York. Peter postanawia spotkać się z Betty i wyznać jej całą prawdę o Nedzie. Po przybyciu do jej mieszkania przeprasza ją za przerwaną w kawiarni rozmowę i mówi, że muszą porozmawiać. Kobieta uważa, że powinni porozmawiać w trójkę i zaprasza gościa do środka, gdzie wita go… Ned Leeds!
The Hiding Place. Chameleon dalej dręczy Teresę myślą, że jeśli go zabije, nie dowie się, czy jest prawdziwym człowiekiem, czy tylko syntetycznym androidem. Córka Parkerów rezygnuje z zastrzelenia łotra i zabiera go pod inną celę. Chameleon twierdzi, że osoba za tymi drzwiami zna odpowiedzi na jej pytania i to właśnie z myślą o tym więźniu wypytywał jej ukochanego Davida o współrzędne więzienia. Drzwi celi otwierają się i Chameleon przedstawia agentce skazańca. To Karl Fiers/The Finisher, morderca jej rodziców!
Epilog. Doktor Octopus budzi się w celi w nieznanym miejscu. Kindred, przemawiając do niego za pośrednictwem wija w jego głowie, wyjawia mu, że obaj pragną tego samego – odkrycia prawdy. Tłumaczy, że Otto stracił niektóre wspomnienia, ponieważ zawarł pakt z diabłem (Mephisto), a on z doświadczenia wie, że takie układy dla nikogo nie kończą się dobrze. Objaśnia, że Otto nie jest jego więźniem. Po otworzeniu zdalnie drzwi zaprasza Octaviusa do jego nowej kryjówki i zawiera z nim umowę – przywróci mu pamięć w zamian za stworzenie i pokierowanie kolejnym wcieleniem Sinister Six!
