Empire State University. Rozmyślając o utracie współlokatora i pracy, Peter Parker zagląda do laboratorium Curta Connorsa, gdzie zastaje zniszczony sprzęt i poszkodowanego naukowca. Okazuje się, że w nocy napadł na niego Dr Octopus wraz z Sandmanem, Electro i Kravenem. Connors opowiada, że Doc Ock użył na nim urządzenia Isotope Genome Accelerator, by „wyciągnąć” z niego Lizarda. Teraz piątka złoczyńców, w tym zmaterializowany i wolny od dzielenia umysłu z człowiekiem Jaszczur, przebywa na wolności.

Po zabraniu Connorsa do jego żony i syna mających kryjówkę w kanałach Spider-Man rusza na poszukiwania odradzającej się Sinister Six. Tymczasem Mary Jane prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Carlie Cooper. Po przepytaniu właściciela jej mieszkania, jej współpracowników oraz Edwina Jarvisa, założyciela jej grupy wsparcia Lookups, nie udaje się jej natrafić na żaden ślad zaginionej przyjaciółki.

Nieznane więzienie. Carlie przebywa w celi z Harrym Osbornem. Pyta go, jak się tu znalazł. Współwięzień tłumaczy, że badając sprawę podejrzanych transakcji na starych kontach Osbornów, udał się do jednej z europejskich rezydencji swojego ojca, gdzie spotkał Kindreda, który kilka miesięcy temu wtrącił go do tej celi. Cooper postanawia zachować dla siebie wiedzę, że dodatkowe ciało spośród ekshumowanych przez Kindreda zwłok, jakie badała w kostnicy (The Amazing Spider-Man #57), należało do Harry’ego Osborna!

W barze dla superłotrów Overdrive, który pragnie odnaleźć Carlie, składa ofertę pracy podziwianemu przez gości Boomerangowi. Tymczasem Spider-Man bezskutecznie poszukuje jakiegoś śladu po Doktorze Octopusie i jego bandzie, choć zdaje sobie sprawę, kto naprawdę stoi za reaktywacją grupy.

Cmentarz Osbornów. Otto Octavius zostawia swoich towarzyszy i rusza na spotkanie z Kindredem w cztery oczy. W mauzoleum domaga się od demona prawdy o swojej utraconej pamięci. Kindred zapewnia, że dowie się wszystkiego w stosownym czasie, a teraz muszą uzupełnić skład drużyny o jeszcze jednego członka. Zgodnie z umową ma wybrać go Kindred, a nie Dr Octopus. Demon ma na myśli swojego sługę, Mysterio.

Czas na ostateczną rozgrywkę, w której według planu Kindreda wezmą udział Sinister Six, The Foreigner’s Wild Pack, Superior Foes, Savage Six i Syndicate.

Kontynuacja wydarzeń w Sinister War #1.