W Stark Tower trwa właśnie rozmowa Avengersów z agentka specjalną i zastępcą dyrektora S.H.I.E.L.D., Marią Hill, na temat reaktywacji zespołu. Hill jest przeciwna tej koncepcji, jednak status Kapitana Ameryki pozwala mu nie prosić jej o pozwolenie. Ponadto umożliwia mu przywrócenie Spider-Woman do czynnej służby w S.H.I.E.L.D.

Później. Drużyna ogląda zapis ostatnich wydarzeń z Raft. Spider-Manowi udaje się rozpoznać Electro, a Iron Man, wykorzystując technologie swojej zbroi, bez problemu namierza Maxa Dillona w Bostonie.

W innym miejscu Max kłóci się ze swoją dziewczyną, Mią Salem, która pracuje jako kelnerka w jego ulubionej restauracji. Nagle zostaje zaskoczony przez New Avengers. Próbuje atakować, ale jego moc zostaje zneutralizowana przez pole siłowe wytworzone przez pancerz Starka. Niestety superbohaterowie niczego się nie dowiadują, gdyż Electro mdleje, kiedy Luke Cage obiecuje spuścić mu solidny łomot. Jessica Drew wpada natomiast na pewien pomysł.

Wyspa Rykera. Dzięki małemu fortelowi z pączkami (nie ma to jak wygłodniali więźniowie) udaje się Avengersom zdobyć imię inicjatora ataku na wiezięnie – Karla Lykosa aka Saurona. Mściciele ruszają do Savage Land, które jest domem dinozauropodobnego przestępcy. Niestety na miejscu tracą samolot, a przy twarzy Spider-Woman pojawiają się znajome pazury, których właścicielem jest Wolverine.