Hawkeye przygląda się operacji Mockingbird. Żąda od reszty drużyny, aby odpowiedzialna za stan jego ukochanej Superia trafiła za kratki lub zginęła, zanim Bobbi wybudzi się po operacji.

Zamek Helsinborg, rok 1959. Dawno uznany za zmarłego Kapitan Ameryka atakuje Nicka Fury’ego, twierdząc, że go zna. Walka wre, gdy pozostali Avengersi próbują dopaść Red Skulla. Wygląda na to, że ten Kapitan Ameryka jest kuloodporny oraz – jak sam przyznaje – jest super-żołnierzem.

Na posterunku policji Luke Cage przekonuje oficera, aby pozwolono im przesłuchać zatrzymaną agentkę H.A.M.M.E.R., ponieważ posiada ona bezcenne informacje mogące powstrzymać Superię. Do pokoju przesłuchań wchodzi nie kto inny jak Wolverine.

1959. Red Skull, dzierżący walizkę, zbliża się do łodzi podwodnej, którą zamierza uciec. Sabertooth atakuje ochraniających go żołnierzy, zbliżając się do celu. Red Skull posyła kilka pocisków w klatkę Sabertootha, lecz ten pada na ziemię, dopiero gdy Kraven, starający się zastrzelić Skulla, trafia w członka swojej drużyny. Skull, wchodząc do łodzi, widzi jak płonący Kapitan Ameryka wylatuje z zamku. Na górze stoi Nick Fury. Pod wodą Namora niszczy łódź i zdejmując Red Skullowi maskę z tlenem, przechwytuje cel.

Na lądzie Nick Fury patrzy co jest w walizce. Pyta się Skulla, który według niego jest jedynie sobowtórem, co on najlepszego uczynił. W odpowiedzi słyszy, że Fury i cała reszta umrą w męczarniach. Sabertooth, nie chcąc dłużej tego słuchać, za pomocą swoich pazurów pozbawia Red Skulla głowy. Fury wyraża dezaprobatę dla tego czynu.

Wieża Avengers, teraz. Victoria Hand zostaje napadnięta przez Superię. Victoria wytyka błędy Superii i twierdzi, że tylko poprzez nasłanie Avnegersów na bazę H.A.M.M.E.R. mogła zdobyć zaufanie Steve’a Rogersa. Następnie chce przekazać jej, co zrobić dalej, aby owa zbrodnicza organizacja osiągnęła swój potencjał.