Bayamo, Kuba. Rok 1959. Mężczyzna w czerwonym aucie wraz ze swoim współpracownikiem poszukuje Nicka Fury’ego. W końcu spostrzegają swój cel i udają się w pościg. Nick zostaje złapany w wąskiej uliczce, jednak był to plan od samego początku, ponieważ Fury rzuca 2 granaty do środka samochodu. Mężczyzna, który prowadził samochód, wyskakuje w porę z pojazdu, lecz jest ciężko ranny. Nick Fury prosi, aby ten wypowiedział swoje ostatnie słowa przed tym jak Howling Commandos pozbędą się kolejnego nazistowskiego zbrodniarza wojennego. Nick wraz z swoimi towarzyszami, Dum-Dum Duganem i Gabrielem Jonesem, kończą kolejną misję – wspomniany zbrodniarz, Kraut zostaje przez nich zlikwidowany.
Nowy Jork. Dzisiaj. Nowi Avengersi są w trakcie misji zwiadowczej. Doktor Deidre Wentworth, znana również jako Superia, gromadzi zaawansowany technologicznie sprzęt wraz z byłymi pracownikami H.A.M.M.E.R. Między bohaterami dochodzi do sprzeczki na temat dalszego działania, lecz Thing, Spider-Man oraz Dr. Strange wolą rozwiązać sprawę na miejscu. Pozostali, nie mając innego wyjścia, przyłączają się do walki z uzbrojonymi w pistolety laserowe podwładnymi Superii. Jeden ze strzałów dochodzi do Mockingbird, która cała we krwi pada w ramionach Spider-Mana.
Bayamo, Kuba. Rok 1959. Generał Hill podchodzi do siedzącego w barze Nicka Fury’ego i proponuje mu nową pracę przy projekcie, który nazywa się „The Avengers Initiative”.






