Myśli o śmierci Harry’ego nie dają Peterowi skupić się na nauce. Kong podczas ćwiczeń myśli o Kitty Pryde. Wie, że Peter to Spider-Man, jednak postanawia uszanować jego sekret i nic nikomu nie mówić. Mary Jane wścieka się na swoją pracę w fast foodzie. Odwiedza ją Liz Allen, która nie czuje się najlepiej. Dziewczyna zamawia napój i odchodzi. Obawia się, że mogła zatruć się jedzeniem.
Johnny Storm podczas randki z pewną dziewczyną w restauracji zastanawia się, dlaczego ta wydaje się być znudzona i w ogóle nim nie zainteresowana. W chwili, gdy zjawiają się fotoreporterzy, okazuje się, że czekała na nich. Tymczasem Kitty w szkolnej stołówce czuje na sobie wzrok rówieśników. Wstaje i pokazuje wszystkim co potrafi, przechodząc przez podłogę do opustoszałej sali gimnastycznej.
Przed szkołą zbierają się uczniowie. Do rozmawiających o Harrym Petera i Mary Jane dołącza Johnny Storm. Parker obawia się, że ktoś może zorientować się, że jest Spider-Manem przez to, że rozmawia z Human Torchem. Storm zainteresowany jest Liz, jednak po chwili dostrzega Kitty stojącą wraz z Kongiem. Próbuje umówić się z nią na piątkowy wieczór, jednak dziewczyna wymiguje się.
Nagle zjawia się Iceman z X-Men. Chce przeprosić Kitty za to, co działo się w szkole Xaviera, zanim odeszła. Human Torch zauważa wśród tłumu uczniów Liz. Podchodzi do niej i przekonuje ją do siebie, mimo iż ta nie czuje się najlepiej. Bobby Drake wręcza Kitty kartkę od Logana. Dziewczyna na jej widok smutnieje. Johnny proponuje wszystkim wypad na plaże.
W czasie pobytu na plaży Peter, Bobby i Johnny rozmawiają na różne tematy, podczas, gdy Kong rozmawia przez komórkę, a Liz, Mary Jane i Kitty kąpią się. Wieczorem przy ognisku panuje romantyczny nastrój, gdy nagle ku przerażeniu wszystkich Liz zaczyna cała płonąć.
