Peter wymyka się na zewnątrz i chowa się w łazience. Zapytany przez drzwi odpowiada cioci May, że nie czuje się zbyt dobrze.

W szkole Petera pojawia się Kraven, szukający jakiegokolwiek śladu Spider-Mana po jego walce z Goblinem. Gwen jest niezadowolona z jego wizyty. Uśmiechając się, Myśliwy opuszcza budynek. Po szkole MJ przynosi Peterowi naprawiony kostium i pyta się, czy lubi Gwen Stacy, która wcześniej zainteresowała się jego opuchniętą twarzą. Czując zazdrość, wychodzi zasmucona z jego domu.

Hammer udaje się do swojego budynku. Gdy winda zatrzymuje się na piętrze, na którym znajduje się jego gabinet, Justin zastaje Spider-Mana. Bohater pyta go o Otto Octaviusa. Hammer oferuje Pająkowi zapłatę za ochronę przed Octopusem. Gdy Peter wychodzi, Hammer otrzymuje wiadomość od Dr. Skrtica, który zostaje zabity przez Octopusa. Otto dzwoni do Justina i domaga się spotkania przy zakładzie przemysłowym Hammer Industries.

Betty Brant przeprowadza wywiad z Kravenem i flirtuje z nim, ale ten odrzuca jej zaloty. Jego agent informuje go, że widziano Spider-Mana. Myśliwy mówi swojej towarzyszce, Tabidi, że czas ruszać na łowy.

Wieczorem Justin udaje się limuzyną (ze Spider-Manem na dachu) do swojej fabryki, gdzie odbywa się konferencja prasowa, na której czeka na niego Doktor Octopus.