Spider-Man ląduje na dachu, ściąga maskę i ze stresu wymiotuje. Spanikowany zastanawia się, co ma robić.

12 minut temu. Goblin rozmawia z Peterem, ale przeszkadza mu głos syna. Norman zażywa kolejne serum, zamieniające go na powrót w człowieka. Osborn wyjaśnia, że terapeuta Harry’ego, Doktor Warren, zrobił jego synowi pranie mózgu, dzięki czemu sądzi on, że są szczęśliwą rodziną i nie kojarzy już ojca z Goblinem. Mówi też, że ma zamiar zmusić Petera do współpracy, a jeśli ten będzie stawiał opór, wówczas zabije jego ciotkę i dziewczynę Mary Jane, a następnie zacznie go torturować aż do śmierci.

Po wyjściu dwójki z gabinetu Harry włącza kasetę, na której nagrano wywiad z Normanem wyjaśniającym dziennikarce, co działo się z nim po wypadku w laboratorium Oscorpu. Okazuje się, że winą za śmierć żony i sabotaż ośrodka naukowego Osborn obarczył zmarłego już Justina Hammera. Przerażony Peter, nie mogąc znieść tej chorej gry, wybiega z mieszkania Osbornów.

Wieczorem Peter wraca do domu i wcale nie jest zadowolony z pobytu u Osbornów. Ciocia May, słysząc jego przeprosiny, odwiesza mu karę. W nocy Parker dzwoni do Mary Jane, chcąc się upewnić, czy wszystko u niej w porządku. Nagle zauważa w piwnicy Gwen Stacy, która zdradza oznaki samobójcze z powodu odejścia matki z domu. Ciotka May zgadza się ją przypilnować. Ostatecznie córkę odbiera kapitan Stacy.

Następnego dnia w szkole Peter próbuje porozmawiać z Mary Jane i wyjaśnić jej, czemu Gwen zjawiła się u niego. Jednak najpierw zagaduje ich Stacy, dziękując Parkerowi i i jego ciotce za gościnne przyjęcie w nocy, a potem ich rozmowa zostaje przerwana, gdyż Peter zostaje wezwany do szkolnej psycholog, Dr. Bradley, która zdradza, że zna zarówno jego sekret, jak i sekret Normana Osborna.