Zebrani na imprezie z radością przyglądają się płonącym autom, które wysadził niejaki Geldoff. Po chwili odzywają się policyjne syreny i wszyscy rzucają się do ucieczki. Gwen i Peter trafiają na Mary Jane i Liz. Na przystanku przyjaciele intensywnie dyskutują o tym, co się stało. Od dziewczyn z innej szkoły dowiadują się, że Geldoff to student z wymiany. Następnie w czwórkę ruszają autobusem w stronę Queens.

W autobusie Peter rozmawia z MJ, która daje mu list. Prosi chłopaka, aby przeczytał go dopiero po powrocie do domu. Okazuje się, że to pewnego rodzaju list miłosny, po którego przeczytaniu Parker udaje się do MJ. Nastolatkowie wyznają sobie miłość, godzą się i całują.

Następnego dnia w szkole, ktoś postanowił rozsławić Geldoffa, wypisując jego imię na szafkach. Peter spotyka rudą, która daje mu plecak z tymczasowym kostiumem. Flash ponownie próbuje zagadać Parkera, ale MJ każe mu się odczepić. Podbiega do nich Liz, która dowiedziała się od kuzynki, że Geldoff wysadza samochody na parkingu szkoły, do której chodzi.

Chcąc to sprawdzić, Peter zakłada kostium w zaułku pod okiem MJ i wspina się po dachu budynku.