Trwa właśnie walka pomiędzy Spider-Manem i Lizardem. Peter przegrywa, a Jaszczur zmierza w stronę domu Connersów. Niszcząc drzwi, Lizard wchodzi do pokoju małego Timothy’ego, który budząc się, otrzymuje śmiertelny cios pazurami.

Dr. Curt Conners budzi się z krzykiem. Wystraszony snem, który przed chwilą przeżył, dzwoni do swojej żony, Doris, aby spytać, jak czuje się Timmy. W tym samym czasie czyta list ze Stark International. Firma Tony’ego Starka aka Iron Mana domaga się od niego prezentacji wyników badań.

W innej części miasta Spider-Man wpada właśnie do muzeum, w którym jakiś fanatyk przetrzymuje zakładników. Rozpoczyna się walka, w czasie której Peter musi uważać na wystrzeliwane przez przeciwnika ostrza umieszczone w rękawicach. W pewnym momencie odziany w zbroję wróg rzuca Parkerem w ogrodzenie jednego z dzieł sztuki. Peter, zaplątany w linkę odgradzającą ludzi od eksponatów, nie może zrobić uniku przed pociskami przeciwnika, przez co zostaje ranny. Wijąc się z bólu, ostatkiem sił strzela pajęczyną w twarz przestępcy, po czym zaczyna go okładać stalowym prętem do nieprzytomności.

Gdy już jest po wszystkim, policja pod dowództwem kapitan Jeanne De Wolfe wkracza do muzeum i chce zaaresztować Spider-Mana, lecz przez namowy uratowanych zakładników funkcjonariusze puszczają go wolno. Krwawiący Peter udaje się do laboratorium Dr. Connersa, prosząc go o opatrzenie ran.

W czasie zabiegu Peter i Curt rozmawiają o pozostającym w uśpieniu Lizardzie i próbach odtworzenia utraconej ręki Connersa. Gdy już jest po wszystkim, Peter odchodzi, zabierając sweter, który dał mu Doktor. Biorąc się za sprzątanie stołu, na którym opatrywał Spider-Mana, Curt przygląda się jego krwi, po czym sprawdza ją pod mikroskopem. Na jego twarzy pojawia się uśmiech.