Peter Parker ma wysoką gorączkę i zamiast iść do szkoły, zostaje w domu. May prosi Gwen, by zaniosła jego pracę domową. Tymczasem na Empire State University przychodzi Ben Reilly, który zastaje swojego przełożonego, Curta Connersa, śpiącego przy biurku. Laborant zagląda przez jego mikroskop i jest pod wrażeniem. Przebudzony Doktor nie chce jednak na razie wyjaśniać, nad czym pracuje.

Peter ogląda telewizję na kanapie. Do chorego chłopaka dzwoni Dr. Curt Conners, który chce się z nim spotkać i przedyskutować coś ważnego. Peter niechętnie się zgadza. Mimo złego samopoczucia i ulewy udaje się do umówionej restauracji, aby wysłuchać, co naukowiec ma mu do przekazania.

Po ostatniej wizycie rannego Petera w laboratorium Conners zbadał próbkę krwi Parkera. Wyniki badań zaskoczyły Doktora. Dzięki kontynuacji eksperymentu będzie mógł prawdopodobnie odtworzyć swoje ramię i z powrotem nadać sens swojemu życiu, a może i wyleczyć choroby cywilizacyjne. Jednak obowiązują go zasady etyczne, dlatego przyszedł prosić Petera o pozwolenie na kontynuowanie badań. Peter się zgadza.

2 miesiące później. Peter spotyka Punishera walczącego z jakimś przestępcą. Peter wie, że Frank Castle nie jest złym człowiekiem, ale jego metody pracy pozostawiają wiele do życzenia. Nie widząc innego wyjścia, Spider-Man zatrzymuje Punishera i złodzieja. Okazuje się, że podczas walki Pająk został zraniony. Udaje się więc do laboratorium Connersa, aby ten go opatrzył. Curt wygląda jak nowonarodzony i cieszy się, że może pomóc Parkerowi. Jego badania na próbce krwi Petera wysoce się rozwinęły. Spidey jest zainteresowany tym tematem i chce zobaczyć wyniki eksperymentów. Niestety, Curt nie ma czasu i odkłada to na inny dzień.

Gdy Peter odchodzi, Dr. Conners wchodzi do laboratorium, gdzie jego asystent, Ben Reilly, monitoruje rozwój małego embriona posiadającego ludzką formę.