Peter Parker i Logan (Wolverine z Ultimate X-Men) budzą się rano, odkrywając, że zamienili się ciałami. Logan (jako Peter) zostaje przywitany przez ciocię May, która robi porządki, i Mary Jane, która całuje go w piwnicy i chce zabrać na spacer do szkoły. Z kolei Peter (jako Logan) z trudem przyzwyczaja się do posiadania adamantowych pazurów. Postanawia zadzwonić do domu i podając się za pracownika „Daily Bugle”, chce rozmawiać z Peterem. Zamierza spotkać się z Loganem (w ciele Petera) w szkole.

Wolverine (jako Parker) niechętnie idzie na spotkanie z Peterem w Midtown High School. Czeka na niego w szkole i przy okazji wdaje się w pogawędkę z Mary Jane. Rozmowa doprowadza dziewczynę do wściekłości. Obrażona panna Watson odchodzi, przekazując mu torbę z kostiumem Spider-Mana, o który wcześniej prosił w domu. Gdy obaj bohaterowie spotykają się, dochodzą do jedynego słusznego wniosku, że w jakiś sposób obaj zamienili się ciałami, a największą zagadką jest to, w jaki sposób doszło do tej sytuacji.

Peter (w ciele Wolverine’a) przekonuje Logana (w ciele Parkera), aby ten poszedł na jego lekcje, ponieważ jeszcze parę nieobecności i Pająk zostanie zawieszony. Logan niechętnie się zgadza i ze zdziwieniem widzi, jaką męką jest życie szkolne Parkera. Tymczasem na zewnątrz szkoły Peter jest świadkiem kradzieży samochodu. Nie bacząc na konsekwencje, postanawia działać i niechcący doprowadza do karambolu.