Dziewięć miesięcy wcześniej. Po wydarzeniu w laboratorium (kiedy to pająk dał Peterowi jego moce) Harry spotyka się z Mary Jane. Cała rozmowa głównie dotyczy Parkera, gdyż młody Osborn myśli, że Peter jest chłopakiem MJ. Ostatecznie Harry i MJ się całują.
Teraźniejszość. Spider-Man walczy w laboratorium Roxxon ze zbirem chcącym ukraść adamantium. Po wygranej walce Peter udaje się do szkoły, gdzie spotyka Harry’ego. Zbytnio nie jest zadowolony z powrotu przyjaciela. Dochodzi do sprzeczki między nim a Mary Jane, której każe trzymać się od Osborna z daleka.
Po powrocie do domu, gdzie ciotka May przygotowuje się do przeprowadzki, Peter spotyka w piwnicy Harry’ego. Osborn mówi mu, że przebywał cały czas w Kolorado, gdzie przetrzymywany jest jego ojciec. Później z żalem stwierdza, że podczas jego nieobecności Parker spotykał się z jego dziewczyną.






