Stephen Strange Jr. budzi się na podłodze w swoim domu, a koło niego leży nieprzytomny Spider-Man. Po rozmowie ze swoim pomocnikiem Wongiem dochodzą do wniosku, że przyczyną obecnego stanu Spider-Mana jest zaklęcie obronne, którego nie rzucił na siebie Strange na czas medytacji, przez co otworzył drzwi dla opętujących istot z innego wymiaru. Obecność Petera samoczynnie przeniosła na niego klątwę.
W czasie rozmowy magików nieprzytomny Peter przeżywa w swojej głowie spotkania ze swoimi największymi wrogami i inne straszne wydarzenia (m.in. śmierć wszystkich swoich bliskich, konfrontację z Harrym Osbornem i walkę z przemienioną w demona Mary Jane). W tym czasie Stephen po lekturze ksiąg postanawia użyć kryształu Agamotto. Zaklęciami udaje mu się po ciężkiej walce uwolnić umysł Petera od demona koszmarów i tym samym obudzić go. Nie słuchając wyjaśnień młodego magika, Peter ucieka.
W domu Parkerów siedzący w piwnicy młody superbohater dalej odczuwa skutki zaklęcia. Przychodzi do niego Mary Jane na umówioną na wieczór randkę, ale chłopak nie może rozmawiać z dziewczyną, gdyż cały czas ma przed oczami jej widmo mówiące, że on zabije ich wszystkich.
