Peter zaprasza MJ na kolację do restauracji Tavern On The Green. Podczas posiłku dziewczyna zauważa, że Parker jest czymś poddenerwowany i nad czymś myśli. Pod jej wpływem Peter decyduje się powiedzieć MJ, o czym tak rozmyśla. Oczywiście wszystko ma związek ze Spider-Manem i śmiercią Gwen, o którą Peter cały czas obwinia samego siebie, przez co ból sprawia mu nawet patrzenie na jej puste biurko w klasie.

Parker zaczyna swoją opowieść: jako Spider-Man trafia na pojedynek Ultimates (Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Wasp) z pół-człowiekiem pół-robotem (Deathlok/Luther Manning) i pomaga im, jednak nie słyszy za to żadnych miłych słów. Jako Peter dostaje zadanie od Jonaha Jamesona, by wraz z Benem Urichem napisał coś o Dr. Strange nazywanym „Czarodziejem z Gwiazd”. Jest on synem Stephena Strange’a Sr., mistrza sztuk mistycznych, który zaginął w tajemniczych okolicznościach 20 lat temu.

Na miejscu reporterzy zostają poinformowani przez służącego doktora, Wonga, że Strange nie może ich przyjąć. Nagle pajęczy zmysł Petera zaczyna się odzywać. Urich akurat odjeżdża taksówką, a on sam przebiera się w kostium Pająka i wchodzi do posiadłości Stephena Strange’a Jr. Na miejscu widzi, że Wong atakuje swojego pana, a przynajmniej tak mu się wydaje. Po chwili Spider-Mana ogarnia ciemność.

Peter przerywa swoją opowieść. MJ chce usłyszeć, co wydarzyło się dalej. Parker odpowiada, że nie pamięta. Dziewczyna śmieje się, że nadal nie wie, iż się nie wybudził. Nagle jej skóra całkowicie blednie, a Parkera ktoś zaczyna ciągnąć za ubranie. Peter odwraca się i widzi wujka Bena, Gwen, swoich przyjaciół i wrogów. Demoniczna MJ oznajmia mu, że śni właśnie koszmar, z którego nigdy się nie obudzi.