Żeńska łazienka, Midtown High School. Mary Jane nadal cierpi z powodu zerwania z Peterem. Jej najlepsza przyjaciółka, Liz Allen, próbuje ją pocieszyć. W czasie lekcji Peter cały czas utrzymuje z MJ kontakt wzrokowy, ale Parker decyduje się nie zbliżać do byłej dziewczyny.
Liz wyciąga Mary Jane do centrum handlowego, by ta zapomniała o Peterze. Na miejscu Flash Thompson mówi MJ, że pewien uczeń ze starszej klasy, Mark Raxton, jest nią zainteresowany. Mark przeprasza dziewczyny za zachowanie Flasha. Po krótkiej rozmowie o jakichś drobiazgach Raxton zaprasza je na koncert swojego zespołu, w którym jest gitarzystą. Liz w końcu przekonuje Mary do tego pomysłu.
Dziewczyny idą na koncert w The Strand, mając za „szofera” Konga. Po występie Mark oferuje MJ podwózkę do domu. Przed domem dziewczyny oboje przeprowadzają poważną rozmowę o tym, co chcieliby robić w przyszłości (MJ pragnie zostać nauczycielką), po czym dochodzi między nimi do pocałunku.
Wiedząc do czego może dojść, MJ mówi Raxtonowi o swojej relacji z Peterem i o tym, że planuje go odzyskać. Na pytanie, co jest takiego wyjątkowego w Parkerze, dziewczyna odpowiada: „wszystko”.






