Spider-Man pojawia się w budynku Baxtera z nieprzytomnym Scorpionem na rękach. Prosi Reeda, aby sprawdził tożsamość osoby, którą przyniósł, przy czym prosi o zachowanie dyskrecji.

Spider-Man wpada w panikę i zdejmuje maskę przed całą Fantastyczną Czwórką, kiedy Mr. Fantastic mówi mu, że osoba, którą zbadał, to Peter Parker. Reed próbuje dowiedzieć się, czy Nick Fury wie, kto zajmuje się klonowaniem, jednak dowódca S.H.I.E.L.D. twierdzi, że jest to surowo zabronione i nikt nie może klonować. Peter oddaje krew do badania Reedowi, po czym ucieka.

Po powrocie do domu Parker dowiaduje się od May, że Mary Jane zniknęła. Chłopak udaje się do jej domu, gdzie obiecuje pani Watson, że odnajdzie jej córkę. Peter rusza do opuszczonego magazynu, gdzie MJ lubiła chodzić, by pisać swój pamiętnik. Jednak na miejscu zastaje dziewczynę w czarnym, pajęczym kostiumie. Chłopak pyta się, gdzie jest Mary Jane, jednak ta udziela wymijających odpowiedzi, co złości Petera, który rzuca się na nią.

Oboje walczą, mimo, iż tajemnicza dziewczyna w ogóle tego nie chce. Okazuje się, że ma ona moce podobne do Spider-Mana. Spider-Woman przez przypadek pokonuje chłopaka i stwierdza, że nie powinna się pokazywać w tym miejscu i obiecuje, że odnajdzie MJ dla dobra ich wszystkich, po czym odchodzi.

Po kilku godzinach Peter odzyskuje przytomność. Ma wrażenie, że dziewczyna, z którą walczył, znała go. Zastanawia się, gdzie jeszcze mogła udać się MJ, na myśl przychodzi mu jego poprzedni dom. Widzi, jak jakaś dziewczyna wchodzi do środka. Zdziwiony odkrywa, że to Gwen Stacy.

Mary Jane budzi się w klatce. Pokazuje się jakaś postać, ona rozpoznaje w niej Petera. Ten mówi, że musi mieć pewność, że MJ nic się nie stanie i już wie, jak ją chronić. Dziewczyna krzyczy. Jej głos wydobywa się ze zniszczonej fabryki Oscorp.