Peter rozmawia z Kitty przez telefon. Dziewczyna jest zazdrosna, bo uważa, że on i Mary Jane znowu są razem. Zaczynają się kłócić, gdy do domu wchodzi May. Chłopak kończy rozmowę i odwiesza słuchawkę.

W szkole Peter spotyka się z Mary Jane, z którą idzie do restauracji w centrum handlowym. Do stolika, przy którym siedzą, podchodzi Mark Raxton. Gdy odchodzi, MJ zaczyna tłumaczyć Peterowi, że nic nie łączy ją z Markiem. Parker przyznaje się przed Mary do tego, że Kitty go nie zna. Sekundę później przez dach wpada duży obiekt. Peter każe uciekać MJ, sam zaś przebiera się w kostium w ukryciu, po czym ratuje małego chłopca i staje naprzeciw człowieka w kostiumie, nazywającym siebie Scorpion.

Walka między Spider-Manem a nowym przeciwnikiem rozpoczyna się w chwili, gdy Scorpion atakuje policjantów substancją w rodzaju jadu. Policja rozpoczyna ostrzał obydwu przebierańców. W pewnej chwili Spider-Man zaczyna uderzać pięściami w twarz przeciwnika tak mocno, że jego maska ulega zniszczeniu. Spidey patrzy na twarz przeciwnika i nie może uwierzyć w to, co widzi – Scorpion ma twarz Petera Parkera.

MJ wraca do domu. Po krótkiej rozmowie z mamą idzie do swojego pokoju, gdzie z szafy wyłania się nieznany osobnik, który zatyka jej usta. Mama Mary idzie poinformować córkę o liście, jednak gdy wchodzi do pokoju, nie zastaje jej. Mary Jane zniknęła.