Fala, która zalała Manhattan, pozostawiła po sobie masę zniszczeń. Spider-Man stara się odnaleźć ocalałych, jak również S.H.I.E.L.D. i Giant-Men. Nagle za plecami Pająka pojawia się Hulk, który unosząc samochód, deklaruje pomoc. Tymczasem do Triskelionu wpada Iron Man z nieprzytomnym Kapitanem Ameryką. Chce, by Carol Danvers natychmiast wezwała pomoc. W czasie, gdy Rogers jest reanimowany, włącza się alarm donoszący o ataku na bazę S.H.I.E.L.D..

W miejscu, gdzie stała rezydencja Starka, Hawkeye oferuje pomoc olbrzymiemu Yellowjacketowi w odnalezieniu Janet. Swoją bezinteresowność tłumaczy tym, że wie, co to znaczy stracić ukochaną kobietę i nikomu tego nie życzy. W budynku Baxtera nad nieprzytomną Sue siedzi Ben. Nagle moce dziewczyny uaktywniają się i wyrzucają Bena z wieżowca. Tymczasem Reed będący sześć mil od wybrzeża z nieprzytomnym, przywiązanym Namorem, mimo słów Xaviera, uważa, że Namor ma coś wspólnego z falą.

Nagle nad jego fantastyczną łodzią pojawia się samolot, który wciąga go do środka. Okazuje się, że to Doom. Tłumaczy Reedowi, że Magneto odwrócił bieguny, stąd fala i zamarznięcia w Latverii. Chce odnaleźć człowieka, który może im pomóc – Nicka Fury’ego. By móc go sprowadzić ze świata Squadron Supreme, przedstawia mu Zardę – Power Princess. Kobieta przyznaje, że nie jest zadowolona ze współpracy ze zbrodniarzem, jednak dzięki niemu może uratować ich Ziemię.

Thor na Pegasusie odnajduje przy Statule Wolności swoją ukochaną Valkyrie, która nie żyje. Nie mogąc się z tym pogodzić, przenosi się do Valhalli, gdzie staje przed Helą, panią śmierci. Bóg piorunów żąda, by ta przywróciła do życia jego ukochaną. Hela natomiast chce, by pokonał jej armię poległych wojowników, a w zamian go wynagrodzi. Dochodzi do walki. Nagle pomocną dłoń Thorowi podaje Kapitan Ameryka, który nie ma pojęcia, jak tu się znalazł. Tymczasem Hawkeye odnajduje Janet, której ciało zjada Blob.

Westchester. W instytucie dla mutantów Xavier zauważa Magneto. Na słowa Charlesa o Pietro i Wandzie, Erik tłumaczy, że ich śmierć tylko otworzyła mu oczy i jak Bóg oczyścił Ziemię w czterdzieści dni i nocy, tak on zrobi to w trzy. Xavier przyrównuje swojego przyjaciela do Pol Pota, Bin Ladena i Hitlera, na co w odpowiedzi Magneto skręca mu kark, po czym dodaje, że Charles maczał palce w każdej jego porażce, a to musiało się już skończyć.