Latveria. Avengers w składzie: Captain America, Wolverine, Luke Cage i Spider-Man zmierzają w kierunku dużej anomalii promieniowania. Na miejscu odnajdują dziwną architekturę, która nie przypomina niczego w stylu Dr Dooma, a w pobliżu leżą zniszczone roboty Dooma. Cap kontaktuje się w tej sprawie z naczelnik S.H.I.E.L.D., Marią Hill. Informuje ona go o tym, że wojska Latverii nadal ostrzeliwują sąsiedni kraj, Symkarię. Ta natomiast zbroi się i w ciągu dwudziestu czterech godzin ma zamiar się zrewanżować Latverii, której władca, Dr Doom jest ciągle nieuchwytny. Wolverine nie wyczuwa zapachu ludzi, ale za to odnajduje spoinę w architekturze, co wykorzystuje Luke Cage i pięścią tworzy dziurę, przez którą bohaterowie dostają się do środka struktury. Pierwszy wchodzi Logan, ale Cap szybko go powstrzymuje i nakazuje mu razem z Cagem podążać z tyłu.

W środku zostają zaatakowani przez działa laserowe, które nagle się pojawiają. Przez jedno z nich trafiony zostaje Captain America i traci przytomność. Zaraz po nim przychodzi kolej na Spider-Mana, który obrywa wstrząsem elektrycznym, a po chwili pojawia się samochód, który go zabiera. Wolverine i Cage, trzymający nieprzytomnego Rogersa, próbują gonić samochód. Ostatecznie jednak wychodzą na zewnątrz struktury, wokół której po chwili pojawia się pole energetyczne. Captain America powoli dochodzi do siebie i wzywa posiłki.

Tymczasem gdzie indziej tej sytuacji na monitorach przyglądają się Optimus Prime i pozostałe Autoboty w składzie: Wheeljack, Jazz, Prowl, Rachet i Bumblebee. Prime domyśla się, że to Megatron i reszta Decepticonów jest odpowiedzialna za możliwość wojny pomiędzy krajami Latverii i Symkarii. Autoboty postanawiają pomóc ludziom. W międzyczasie Spider-Man budzi się uwięziony w bazie Decepticonów. Megatron wyjawia mu, że Parker pomoże im osiągnąć największy sukces. Na wezwanie Capa odpowiadają Ms. Marvel i Falcon. Wyjaśniają, że Iron Man niedługo do nich dołączy. Dochodzi także do krótkiej sprzeczki między Falconem, a Wolverinem, którą wyjaśnia tarcza Capa rzucona w tego drugiego. Avengers przygotowują się do akcji, kiedy nadjeżdżają Autoboty. Transformują się, po czym Prime oświadcza, że to jest ich wojna i nakazuje Avengers opuścić to miejsce. Avengers na sygnał ich lidera ruszają do ataku.