Gdzieś w kanałach pod miastem Lizard kryje się ze swoją ofiarą. Nagle pojawia się Spider-Man, który ratuje kobietę. Pająk narzeka, że przez ostatni czas zmagał się z Hydro-Manem, Sandmanem, Rhino i zwykłymi, pospolitymi zbirami, próbującymi go zdemaskować.
Pewnej nocy rozmawia z Felicją przez telefon, chcąc się czegoś dowiedzieć na temat May, która została porwana pięć tygodni temu. Felicia nie wpadła na żaden trop tej sprawy, jednak dowiedziała się od upitego Shockera, że dwa tygodnie temu gangster Don Fortunato zakupił symbiont Venoma.
W restauracji Millar Parker nawiązuje rozmowę z Ramoną, której syn (wnuk Adriana Toomesa) choruje na białaczkę.
W kościele Eddie rozmawia z mężczyznami, którzy wygrali aukcję jego symbiontu. Wspólnie ustalają, że Don Fortunato wpłaci 100 mln dolarów na cele charytatywne i wówczas jego syn otrzyma kostium. Brock zachęca nabywcę do spytania symbionta o tożsamość Spider-Mana.
W dawnej szkole średniej Petera odbywa się zabawa dla byłych uczniów, na której zjawia się Parker i MJ. Peter chwilę rozmawia z Liz, która chodziła z nim do jednej klasy. Mija jakiś czas, gdy nagle pojawia się Venom. W prawie pustej sali gimnastycznej dochodzi do walki między Parkerem, a Venomem. Okazuje się, że to nie Brock zaatakował Petera, tylko Angelo Fortunato, dzieciak, którego ojciec kupił symbiont Eddiego. Jeden z rannych gości, Seymour O’Reilly odzyskuje przytomość i widzi Petera przylegającego do ściany, jednak Venom szybko zabija mężczyznę, skręcając mu kark, po czym wyjawia, że chce wyrobić sobie reputację poprzez zamordowanie Spider-Mana.
