Black Cat opowiada jak w czasach, gdy nie była jeszcze włamywaczką, nie potrafiła się ten jeden raz obronić. W czasach studenckich na ESU podczas jednej z imprez Felicii uprzykrzał się jakiś chłopak. Pomógł jej wtedy niejaki Ryan, z którym niedługo zaczęła się spotykać. Niestety pewnego dnia coś nie wyszło i Ryan ją zgwałcił. Felicia postanowiła się zemścić i w tym celu zaczęła ćwiczyć na sali gimnastycznej i siłowni. Jednak nawet tego celu nie osiągnęła, ponieważ gdy już była gotowa, okazało się, że Ryan zginął wraz z trzema kolegami w wypadku samochodowym. Felicia natomiast wzorem swojego ojca zaczęła kraść.

Spider-Man i Daredevil szukają Black Cat. DD wyczuwa jej bicie serca. Parker zauważa ją na moście Queensboro i myśli, że Francis chce zrzucić Felicię. Wspominając śmierć Gwen, bije niemiłosiernie Kluma. Ten teleportuje maskę Black Cat w szyję Spider-Mana, który upada. Felicia wysyła Murdocka po lekarza.

Francis oskarża Felicię, że go oszukała i przysłała do niego swoich kumpli. Klum teleportuje broń do swojej ręki i celuje z niej do kobiety. W ostatniej chwili pistolet obkleja pajęczyną Spider-Man, a wybuch, który następuje po wystrzale, strąca Francisa z mostu. Spidey próbuje go złapać siecią, ale ten wpada do rzeki.

Jakiś czas później Peter rozmawia z Felicią, której obiecuje, że oczyszczą ja z zarzutu morderstwa. Ta mówi mu, że dzięki niemu znowu może ufać innym, a także opowiada o tym, co jej się przytrafiło w czasach studenckich. Tymczasem gdzie indziej poturbowany Francis spotyka się z Wilsonem Fiskiem, od którego kupuje za 10 milionów dolarów strój Mysterio. Pragnie bowiem zemsty na Spider-Manie.