Agent Anti-Venom po zatrzymaniu Boomeranga leczy zranioną przez super-łotra policjantkę. Spider-Man przybywa po czasie i Flash zostaje okrzyknięty lepszym od niego superbohaterem. Kiedy Thompson rusza na umówione spotkanie, zazdrosny o jego popularność Parker odbiera telefon od Jamesona, który znając jego tożsamość, zapewnia, że może poprawić mu wizerunek. Podirytowany jego uwagami Peter przerywa połączenie. Flash zaś spotyka się z Liz Allan w kawiarni. Prezes Alchemaxu, która dzięki kamerom z monitoringu odkryła jego alter ego, prosi go o ochronę pewnej placówki na czas zaplanowanego tam pokazu.
Redakcja ”Daily Bugle”. Peter przedstawia zespołowi propozycję kolejnego tematu – najbliższą konferencję Alchemaxu. Rublyn Bato zauważa, że rzecz dotyczy nowego źródła energii, które może zrewolucjonizować wiele gałęzi przemysłu, ale też posłużyć do produkcji straszliwej broni. Drugiego dna dopatruje się również Betty Brant, która przypomina, że firma Allan niedawno otrzymała od ratusza kontrakt na pozbycie się rzadkiej wybuchowej substancji (The Amazing Spider-Man Annual #42). Reporterka ma złe przeczucia co do planów Alchemaxu.
Alchemax Testing Facility, New Jersey. Peter wraz z Rublyn stoi w kolejce do rejestracji na pokaz. Podchodzi do nich Mary Jane, reprezentantka Stark Industries. Gdy dawni kochankowie prawią sobie komplementy związane z ich pracą, przerywa im wynajęty jako ochroniarz Flash. Po chwili rozpoczyna się konferencja, na której Liz ogłasza, że tryt, którego usunięcie zleciło jej firmie miasto, posłuży ludzkości jako źródło paliwa. Kiedy ochroniarz imieniem Hugo otwiera zawierającą próbkę izotopu walizkę z zamkiem biometrycznym, znienacka dochodzi do ataku Goblin Kinga i jego ludzi z gangu Goblin Nation.
W reakcji na napad MJ, kłamiąc o rychłej interwencji Iron Mana, przekonuje ludzi do ucieczki. Peter i Flash zaś przebierają się w swoje alter ego. Chcąc dostać się do skarbca z zapasami trytu, Phil Urich płonącym mieczem odcina Hugo rękę. Po opatrzeniu rany mężczyzny Anti-Venom dołącza do Spider-Mana w pościgu za Goblin Kingiem. Tymczasem w swoim gabinecie Norman Osborn, który związał się z symbiontem Carnage’a, spiera się z obcym o metodykę działania. Mający krwiożercze żądze kostium zwabia pilnujących drzwi Krane’a i Coleman do środka i zabija ich, mówiąc, że taka jest cena współpracy z nim.
Placówka Alchemaxu. Po pokonaniu żołnierzy Goblin Nation duet Spider-Man-Anti-Venom dopada ich lidera, który dłonią strażnika otworzył skarbiec. Flash odbiera złoczyńcy ukradzioną kończynę i odchodzi, aby na czas przyszyć ją jej właścicielowi. Pająk, zmuszony do samotnej walki z Urichem, zostaje zaatakowany jego sonicznym śmiechem. Dzwoniący Jameson zagrzewa Parkera do boju i ten, kopiąc Goblin Kinga w gardło, uszkadza jego broń. Urich ucieka, zabierając ze sobą jedynie walizkę z próbką trytu.
Później. Anti-Venom przyszywa Hugo odciętą rękę. Kiedy Liz ogłasza koniec spotkania, Rublyn wścieka się, że spóźni się na pociąg, bo Peter gdzieś zniknął. Mary Jane daje mu alibi, mówiąc, że umówili się na spotkanie i zapewniając dziennikarkę, że nie musi na niego czekać. Wdzięczny za ten uczynny gest Peter składa byłej narzeczonej wizytę w jej pokoju, aby jej podziękować i odebrać swoje ciuchy, które ta ukryła. Obojga bierze na wspominki dawnego wspólnego życia i ostatecznie MJ zaprasza Parkera do środka.
Gabinet Osborna. Symbiont Carnage’a nie kryje zadowolenia z powolnego uśmiercenia strażników. Norman zapewnia, że pokaże mu bardziej wyrafinowane metody zadawania cierpienia niż regularna jatka, w zamian żąda jednak kontroli nad swoim ciałem. Carnage wyraża na to zgodę. Osborn prosi wspólnika o rekonstrukcję twarzy i usunięcie nanobotów Parkera z jego ciała. Kostium spełnia jego prośbę, co oznacza, że mężczyzna może znów stać się Green Goblinem. Wyciągając fiolkę z zielonym serum, Osborn rozważa, jakim wspaniałym potworem będzie hybryda goblina i symbiontu.
