Upper East Side. W siedzibie dawnego klubu dla dżentelmenów Norman Osborn przesłuchuje w sprawie Spider-Mana porwaną osobę.
4 godziny wcześniej w mieszkaniu Mary Jane Watson. Peter i Mary Jane namiętnie się całują. Kobieta przerywa miłosne igraszki, gdy dostrzega pod koszulą Parkera kostium Spider-Mana. Mimo deklaracji miłości przypomina, że nie mogą być znów razem, bo nie jest w stanie dźwigać brzemienia jego podwójnego życia, ale też nie może go prosić o rezygnację z niego. Zraniony Peter za jej namową wychodzi w stroju Pająka przez okno. Śledzący go Osborn zastanawia się, po co mu klucz do mieszkania Watson.
Obecnie. Norman wypytuje więźnia o związek między Spider-Manem a Mary Jane. Ten nie zamierza nic mu zdradzić. Chcąc go nastraszyć, porywacz zmienia się częściowo w Carnage’a i zjada żywcem schwytanego szczura. Po tym makabrycznym pokazie pyta, gdzie może znaleźć superbohatera.
4 godziny wcześniej. Midtown. Spider-Man dopada znajomego złodziejaszka-recydywistę imieniem Jimmy. Później w redakcji ”Daily Bugle” stara się pocieszyć Bena Uricha, który zgodnie z wytycznymi Robertsona musi w każdym artykule o Goblin Kingu pisać o swoim pokrewieństwie z super-łotrem. Gdy Rubylyn przypomina Peterowi o ich pracy, ten odbiera telefon od Jamesona, który z myślą o aktualizacji bloga pyta, czy złapał już Goblin Kinga. Parker rozłącza się, mówiąc, że to nie pora na taką rozmowę.
Obecnie. Patrząc na tablice ze zdjęciami związanych ze Spider-Manem osób i miejsc, Osborn szuka klucza do tożsamości superbohatera. Jest przekonany, że więzień w końcu pomoże mu dotrzeć do prawdy.
4 godziny wcześniej, siedziba Alchemax. Flash Thompson zostaje wezwany do gabinetu Liz Allan. Prezes Alchemaxu, której towarzyszy szef ochrony, rodzony brat Mark Raxton, ku jego niezadowoleniu zleca mu odszukanie Goblin Kinga, który ukradł próbkę groźnego trytu. Tymczasem Harry Osborn spędza z Normiem i Stanley’em czas na placu zabaw w Central Parku. Starszy synek pyta ojca, czy zejdzie się z jego mamą. Towarzysząca im niania Emma dostrzega za drzewem Normana Osborna, ale wyraźnie podenerwowana zachowuje to odkrycie dla siebie.
Obecnie. Osborn wspomina jeńcowi o Emmie. Kiedy w klubie zjawia się intruz, Norman wychodzi mu na spotkanie. Okazuje się, że to jego były podwładny, Goblin King, który plądruje pomieszczenie w poszukiwaniu uzbrojenia. Przekonany o bezbronności dawnego szefa Urich rzuca się na niego z płonącym mieczem. Ten chwyta ostrze i nazywając napastnika podróbką, przebija go macką symbiontu, po czym wyrywa mu serce i wybucha maniakalnym śmiechem.
Po dokonaniu mordu Osborn wraca na górę. Ignorując pytanie więźnia o zaplamione krwią ubranie, przebiera się w kostium Green Goblina. Związana osoba krzyczy, że ten nigdy nie pokona Spider-Mana. Kiedy wygaduje się, że nawet zrzucenie dziewczyny Pająka z mostu nie złamało superbohatera, Osborn uświadamia lub raczej przypomina sobie, że za maską arcywroga kryje się Peter Parker. Zadowolony, że znów dysponuje największą bronią przeciwko Pająkowi – wiedzą o jego tożsamości – dziękuję za pomoc przerażonemu zakładnikowi. Jest nim Jonah Jameson.
