Spider-Man spotyka się z Jenny, uczennicą Parkera. Od niej dowiaduje się, że w sprawie zaginionych dzieci powinien porozmawiać z porucznikiem Lamontem.
Później, Pająk nachodzi porucznika i informuje go o wszystkim co wie na temat Shade’a. Prosi, by ten poszukał go w policyjnych bazach.
Peter odwiedza May. Kobieta przyznała, że stara się polepszyć jego wizerunek w mediach, gdyż musi czymś zająć myśli. Przypomina mu również o wizycie Mary Jane.
Lamont informuje Pająka, że znalazł jednego człowieka, który pasuje do rysopisu przedstawionego przez Spider-Mana. Jednak obecnie przebywa w zakładzie dla obłąkanych, gdzie razem się udają. Na miejscu, odwiedzają pacjenta, który jak się okazuje, ma taki sam tatuaż i od dłuższego czasu się nie odzywa. Spider-Man wchodzi do środka, by podpytać o Shade’a. Nagle ten odzywa się. Opowiada Pająkowi o współwięźniu, który obserwował go, gdy ten zbierał informacje o mistycyzmie, by zdobyć magiczne moce i uciec z więzienia. W czasie odprawiania rytuału, współwięzień znokautował go i zajął jego miejsce. Ten ostatkiem sił uszkodził pentagram, przez co zakłócił rytuał, a Shade nie uzyskał pełni mocy. Razem zobaczyli coś czego nie powinny oglądać ludzkie oczy. Spider-Man usłyszał wystarczająco.
Pająk chwile później udaje się po pomoc, do Doctora Strange’a.
