Po upadku z wieżowca Miguel O’Hara odzyskuje przytomność. Przypomina sobie kryzys w swoim świecie i swoją ukochaną Tempest. Atakowany przez superżołnierzy z Roxxon, pyta Lylę, co się dzieje, ale holograficzna asystentka milczy. Spider-Man 2099 rzuca się do ucieczki i rusza odnaleźć Parkera.

Silver Sable trzyma Spider-Mana na muszce. Pistolet przystawia jej Teresa Parker. Kiedy Foreigner atakuje, agentka strzela, rozsadzając głowę Sable, która okazuje się robotem LMD. Na miejsce dociera furgonetka z prawdziwą Sable leżącą w łóżku. Poparzona niepełnosprawna kobieta wyznaje, że po ataku Rhino i rozbiciu statku Otto Otaviusa w oceanie doznała poważnych obrażeń. Foreigner znalazł ją i podarował jej awatara. Od tej pory ze światem pacjentka kontaktowała się przez sterowanego myślami androida.

Sable tłumaczy, że ta mistyfikacja była potrzebna, aby mogła zadbać o dobro Symkarii rozdartej między biedą a wojną, gdyż siedząca w areszcie domowym hrabina Karkov nadal myśli o powrocie do władzy, a władze Latverii drażni u sąsiada zbrojenie, jakie zapoczątkowali Karkov i Norman Osborn. Foreigner nie ukrywa, że Sable umiera, dlatego chce podać ukochanej Formułę Nieskończoności. Teresa przypomina, że to własność S.H.I.E.L.D., ale nie zamierza im przeszkadzać, gdyż zależy jej tylko na dorwaniu Chameleona.

Symkaria. Karkov rozmawia przez wideoterminal z Chameleonem, który informuje ją o sekrecie Sable. Hrabinie nie podoba się, że sprzedał rywalce remedium na jej kondycję. Czerpiący zyski z obu stron Chameleon twierdzi, że kuracja potrwa i nie jest pewna. Karkov postanawia przyspieszyć plan przejęcia władzy. Ma pomóc w tym broń, jaką Chameleon ukradł S.H.I.E.L.D., i wynajęty do jej obsługi Hitman.

Peter, który postanowił nie torpedować terapii Sable, wraca na uniwersytet. W auli Jamie zaprasza go na scenę. Na prezentacji, której przysłuchują się profesor Connors oraz studenci Kel i Derrick, przedstawia on swój wynalazek – Clairvoyant, który skanuje multiwersum, aby przewidywać wydarzenia. Jamie objaśnia, że na razie możliwości urządzenia są ograniczone, bo potrzebuje ono zasilania o większej mocy.

Betty Brant relacjonuje nadzwyczajną sesję ONZ. Przed siedzibą organizacji protestujący domagają się sankcji przeciwko Królestwu Latverii, choć większość światowych przywódców jest temu przeciwna. Podszywający się za ambasadora Wielkiej Brytanii Chameleon namawia decydentów do zdecydowanej reakcji. Przerywa mu delegat z Latverii, oskarżając o uprzedzenia i hipokryzję. Zapewnia, że wkrótce przybędzie jego władca. Z dachu budynku Hitman mierzy do limuzyny, którą podróżuje Doktor Doom.