Ravencroft. Baron Mordo, torturując czarną magią Kindreda, wyjawia mu, że Kingpin już go nie potrzebuje, bo w inny sposób wskrzesił swojego syna, Richarda. Kiedy szykuje się do unicestwienia demona, zostaje znokautowany przez Spota, którego uwolnił Norman Osborn, aby ratować Harry’ego. Nieprzytomny Mordo zostaje zabrany przez strażników, a Spot wychodzi na wolność, tak jak obiecał mu Osborn.
Na dachu Spider-Man zadręcza się zdradą Boomeranga. Sojusznicy (Hawkeye, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, Spider-Woman, Wolverine) przerywają mu rozmyślania, chcąc z nim porozmawiać o powrocie Rose’a do żywych. Superbohaterowie dochodzą do wniosku, że wskrzeszenie Richarda Fiska przelało czarę goryczy, i muszą coś zrobić, aby jak najszybciej pozbawić Kingpina władzy nad miastem.
Minton’s Playhouse. W klubie jazzowym Randy i Janice spędzają kolejną randkę, gdy chłopak zauważa swojego ojca. Robbie przeprasza syna za wcześniejsze zachowanie i zachęca go, by budował przyszłość po swojemu u boku ukochanej. Do starszego Robertsona dosiada się Tombstone, który również często zagląda do tego lokalu. Robbie i Lonnie zawierają rozejm w sprawach dotyczących ich dzieci.
Na mieście Mary Jane wsiada do samochodu, który nagle odjeżdża bez jej kierowcy, Tommy’ego. Okazuje się, że za kółkiem siedzi James Beverley. Zresocjalizowany przestępca, który niedawno nawiązał nić sympatii z Carlie Cooper, prosi MJ o pomoc w odnalezieniu ich wspólnej przyjaciółki, która niby wyjechała z miasta. Overdrive podejrzewa, że coś złego się z nią stało. Watson obiecuje przyjrzeć się tej sprawie.
Ravencroft. Uwolniony przez Spota z klatki Kindred dziękuje ojcu za ratunek przed śmiercią z rąk Mordo. Demon oznajmia, że zawsze o tym marzył i dlatego wyrwał się z piekła, aby oczyścić Osborna z grzechów i doświadczyć więzi syna z ojcem. Okazuje się jednak, że Kindred symuluje wzruszenie i po chwili chwyta zaskoczonego Osborna wijem. Uderzeniem o ziemię pozbawia ojca przytomności, nazywając go idiotą.
Threats and Menaces. W redakcji Jameson wścieka się na Spider-Mana, który zaprzestał transmisji ze swoich przygód. Norah Winters przypomina mu, że sam naciskał na umowę pozwalającą bohaterowi odejść z pracy bez słowa. Zdenerwowany JJJ postanawia więc wykreować nowego bohatera.
Bowery, East Village. W swoim zniszczonym mieszkaniu Peter Parker rozmyśla o zakończonej pracy, z której pieniądze przeznaczył na schronisko prowadzone przez ciocię May, oraz wyprowadzce Boomeranga i Randy’ego Robertsona z ich wspólnego lokum. Nagle dostaje SMS-a od Betty Brant, która wróciła do miasta z podróży służbowej po Europie. Widząc, że nie odebrał od niej ostatnich 16 wiadomości, rusza do Coffee Bean. W kawiarni zastaje przyjaciółkę w… zaawansowanej ciąży.
Nieznane więzienie. Carlie Cooper budzi się w ciemnej celi. Przestraszona kobieta chwyta za kraty i zaczyna krzyczeć, by ją ktoś wypuścił. Siedzący w kącie współwięzień radzi jej, by nie strzępiła sobie języka, bo stąd nie ma ucieczki. Okazuje się, że w celi z nią zamknięty jest… Harry Osborn!
