Parę miesięcy temu. Tony Stark, Reed Richards i Henry Pym dociekają, czy odnaleziony przez nich Vision może zostać naprawiony. Robot, którego twórcą jest Ultron, samemu odzyskuje przytomność i wita przyjaźnie naukowców.

Obecnie. Savage Land. Stark nie może powstrzymać się od śmiechu na myśl o tym, że Ultron wykorzystał Visiona, którego Avengers przygarnęli pod swój dach, do zgładzenia ich po tylu latach od jego stworzenia. Wędrujący superherosi docierają do jaskini, o której wspomniał w swoich notatkach Nick Fury. Jako niewidzialna osoba Sue Storm bada grotę i odkrywa w niej ukryte pancerne drzwi. Red Hulk wyważa je, po czym w jego stronę padają strzały. Pochodzą one z broni pomieszkującego w bunkrze Nicka Fury’ego. Właściciel schronu sprawdza wykrywaczem, czy każdy z jego gości jest tym, za kogo się podaje. Po uzyskaniu potwierdzenia pozwala im wejść do środka. Tymczasem w stanie Teksas patrole powietrzne Ultron Sentinels rozpętują piekło w Austin, czego świadkiem jest mieszkające w tym mieście małżeństwo Philipa i Doris.

Savage Land. Tajny bunkier Fury’ego. Nick tłumaczy superbohaterom, że zbudował to miejsce po Sekretnej Inwazji. Stark pyta go, jaki ma plan. Fury wyjawia, iż jest w posiadaniu wehikułu czasu Doktora Dooma, który przeniesie ich w przyszłość, by tam dopadli Ultrona. Informuje, że poznał sekret robota, nasłuchując transmisji przesyłanych w czasie, gdy Helicarrier spadł na Kreml. Black Widow i Moon Knight zgłaszają chęć udziału w tej niebezpiecznej misji. Iron Man ostrzega, że Ultron mógł celowo wygadać się przed Cagem, by potem zastawić na nich pułapkę, gdy ci przeniosą się w czasie. Logan radzi raczej cofnąć się w przeszłość i zlikwidować twórcę Ultrona, Hanka Pyma. Propozycja ta wywołuje burzliwą dyskusję. Pomysł Wolverine’a popierają m,in. Emma Frost i Monica Rambeau, a są jemu kategorycznie przeciwni Sue Storm, Spider-Man i Storm. Aby nie marnować czasu na jałowe debaty, Fury zaprowadza superherosów do zbrojowni, gdzie każdy z nich znajduje coś odpowiedniego dla siebie m.in. Stark swoją starą zbroję, a Red Hulk topór Aresa. Nick oznajmia, że na misję w przyszłość wybiorą się z nim: Kapitan Ameryka, Iron Man, Storm, Invisible Woman, Red Hulk, Black Widow, Quicksilver i Quake. Ka-Zar i reszta mają zaś zostać i przygotować się na wypadek ataku Ultrona na terytorium Savage Land. Po wejściu na platformę czasu ekipa Fury’ego znika. Wolverine, nie wierząc w powodzenie tej operacji, pyta Hawkeye’a, czy umie uruchomić wehikuł czasu, gdyż nadal zamierza rozwiązać ich problem poprzez podróż w przeszłość i ostateczne rozprawienie się z Pymem.