Miasto Ultrona, wybudowane na gruzach Manhattanu. Luke domaga się od Visiona bezpośredniej rozmowy z Ultronem. Robot krzyczy, że Ultrona tutaj nie ma, gdyż obserwuje i kontroluje wszystko z przyszłości. Więcej nie jest w stanie powiedzieć, gdyż wypowiadane przez niego słowa podlegają ścisłej cenzurze. Poznawszy sekret Ultrona, udająca nieprzytomną She-Hulk wyrywa się z rąk Cage’a i każe mu przekazać ich przyjaciołom wszystko, co tu usłyszał, po czym wyrzuca go przez okno. Gotowa na najwyższe poświęcenie Jennifer ginie w walce ze strażnikami od strzału w skroń. Nieustępliwe roboty ruszają w pościg za Cagem. Luke stawia im zacięty opór, co zmusza Ultron Sentinels do eliminacji zagrożenia drogą autodestrukcji. W centrum Manhattanu dochodzi do eksplozji atomowej.
San Francisco. Moon Knight budzi się z koszmaru. Black Widow przegląda notatki Nicholasa Fury’ego, z których wynika, że był on przygotowany na scenariusz końca świata w wykonaniu Ultrona. Jest w nich też mowa o podobnych bunkrach awaryjnych wybudowanych w różnych częściach ziemskiego globu – jeden z takich schronów znajduje się w Savage Land. Marc pyta, jak mogą się tam dostać. Natasha wręcza mu notatki, w których kryje się zadziwiająca odpowiedź na to pytanie.
Nowy York. Dzięki mocom Storm i Invisible Woman drużyna Kapitana Ameryki wylatuje z miasta pod osłoną pola niewidzialności. Spider-Man zwraca uwagę reszty na widoczny z oddali grzyb atomowy. Obawiając się najgorszego, herosi zmierzają lotem błyskawicy w stronę Savage Land, krainy leżącej w obszarze Antarktydy.
Chicago. Drogę biegnącemu Taskmasterowi zagradza Red Hulk, który pyta go, dokąd zmierza. Najemnik tłumaczy, że mieli przecież zdobyć jakąś część robota Ultrona i wydostać się z nią z miasta. Hulk nie dowierza mu i zabija ciosem przeszywającym jego tors, po czym z nieaktywnym robotem na plecach rusza w dalszą drogę.
8 dni później. Savage Land, Antarktyda. Przed grupą Kapitana Ameryki rozciąga się widok spalonej ziemi, usłanej licznymi kraterami po wybuchach bomb. Emma Frost i Wolverine nie wykrywają jakiegoś bezpośredniego zagrożenia w okolicy. Superherosi spotykają władcę tej krainy, Lorda Ka-Zara, który zaprowadza ich do niewielkiej wioski, w której schronili się nieliczni przedstawiciele ich społeczności. Przy wejściu Emma wyczuwa umierającego Luke’a Cage’a, który cudem przeżył eksplozję i konający przyleciał do tej kolonii. Tuż przed śmiercią Luke drogą mentalną zdradza im największy sekret Ultrona. Teraz wszyscy już wiedzą, że ukrywa się on w przyszłości, a jego marionetką w czasach teraźniejszych jest Vision. Kiedy głowią się nad tym, jak dorwać Ultrona, do osady przybywają Red Hulk, Moon Knight i Red Hulk, którzy dzięki zapiskom Fury’ego znają odpowiedź na to pytanie.
