Baza Hydry, Waszyngton. Prowadząca ciemne interesy Viper zostaje poinformowana o schwytaniu Black Widow, która usiłowała uprowadzić transportowiec. Kiedy zaczyna przesłuchiwać skutą kobietę, Champions infiltrują placówkę. Natasha wyznaje Viper, która domyśliła się ich podstępu, że planuje zabić Kapitana Amerykę, co byłoby i po jej myśli, bo Rogers nie byłby zadowolony z jej narkobiznesu, a ona mogłaby po jego śmierci znów sięgnąć po władzę w Hydrze. Po chwili namysłu Viper zabija swoich ochroniarzy i zgadza się pomóc Widow w zamachu. Tymczasem Champions włamują się do pomieszczenia z leżącym w łóżku staruszkiem, który zdaniem Romanoff zapewni im zwycięstwo w trwającej wojnie.
W lesie tajemniczy Steve Rogers kontynuuje swoją wędrówkę w towarzystwie dwójki nieznajomych, z którymi się zaprzyjaźnił. Na pokładzie statku Underground stęskniony Ant-Man przesyła córce wieści na temat ich misji – wprawdzie udało im się zabrać z Savage Land fragment Kosmicznego Sześcianu, to niestety Tony Stark A.I. nie dogadał się z Black Pantherem, który mimo groźby ciągłych rajdów ze strony Hydry nie zgodził się przekazać ruchowi oporu odłamka z Wakandy, a z wielu akcji takich jak w górach Wundagory wrócili z pustymi rękoma.
Madripoor. Wysłannicy Underground toczą bój z legionem Hand kontrolowanym przez Hive’a i dowodzonym przez Gorgona. Iron Man ogłusza pierwszego, a Hercules drugiego dygnitarza Hydry. Rebelianci uwalniają Shang-Chi, któremu jak się po całej akcji dopiero okazuje, skradziono fragment Sześcianu, przy czym mistrz kung-fu nie pamięta, jak do tego doszło (winę ponosi Emma Frost). W obliczu kolejnej porażki Sam Wilson proponuje głosowanie nad powrotem do bazy w Mount. Mimo sugestii Starka, że w ten sposób dają sobie spokój z Rogersem, większość opowiada się za przerwaniem misji.
Waszyngton. Hydra Cap spotyka się z Beastem, ambasadorem New Tian, w miejscu, gdzie nadal leży Mjolnir, który do tej pory został podniesiony tylko przez Rogersa. Steve domaga się zwrotu fragmentu Sześcianu, który według Krakena znajduje się w rękach mutantów. Nie ukrywa, że mógłby wziąć młot Thora i odzyskać swoją własność, ale chce oszczędzić rodakom Hanka zagłady, bo nie zamierza bawić się w boga. Kończąc rozmowę, liczy na pomyślne załatwienie sprawy i odlatuje helikopterem.
W śmigłowcu Madame Hydra zdaje Kapitanowi meldunek o Avengers – mimo komplikacji Chthon wciąż kontroluje Scarlet Witch, a wirus Zoli Visiona, tylko Madame Hydra i Doktor Faustus mają kłopot z modlącym się żarliwie do ojca Odinsonem, który mimo przekonania o niegodziwościach Hydry pracuje dla nich, bo obiecali mu ocalenie Jane Foster z ”czyśćca” i przywrócenie łączności Midgardu z Asgardem, a ponadto zastanawia go, czemu w odróżnieniu od niego Rogers może władać Mjolnirem. Już na pokładzie lotniskowca Elisa życzy Steve’owi powodzenia w nadchodzącej operacji, mówiąc, że jest dla niej jak syn.
Mount. Wracający do bazy rebelianci nie ukrywają, że ich misja zakończyła się fiaskiem, co Hawkeye przyjmuje ze smutkiem. Iron Man udaje się do laboratorium, gdzie Giant-Man buduje kapsułę czasu, którą zamierza zakopać, aby po upadku Hydry w odległej przyszłości przesłała ona ostrzeżenie w przeszłość. Pytający o misję Shaun Lucas dowiaduje się od Starka i Malhotra, że polegali tylko na tropach Ricka Jonesa, a przyrząd do namierzania fragmentów był bajką, która miała dać reszcie nadzieję. Wykrywszy zagrożenie, Tony alarmuje kontrolerów ruchu lotniczego, aby podnieśli tarcze. Nadlatujące 3 lotniskowce Hydry otwierają zmasowany ogień w stronę Mount. Kierujący atakiem Cap, któremu sygnał dała Mockingbird – wtyczka Hydry w ruchu oporu – słyszy od Zoli, że bombardowanie na niewiele się zda. Steve postanawia więc użyć ich tajnej superbroni.
W tajemniczym lesie wędrowcy wpadają w pułapkę. Jeden z towarzyszy Rogersa zostaje schwytany w sieć, a drugi uśpiony zatrutą strzałką. Zdzielony maczugą Steve staje oko w oko z Red Skullem, który twierdzi, że wybawi go i uwolni z tego miejsca. Na pokładzie lotniskowca Zola prowadzi Capa do zabezpieczonego pomieszczenia ze zdezorientowanym pacjentem, którego stan na krótko ustabilizowano. Rogers uważa, że aby rozbić ruch oporu, potrzebują go tylko na chwilę. Tajną bronią Hydry okazuje się Bruce Banner.
