Lata wcześniej, na opuszczonej planecie przed pewną jaskinią, grupa Skrullów informuje swoją królową, że ich główny świat został zniszczony, a Armada jest coraz bliższa zrujnowaniu. Królowa przyznaje, że pisma mówiły prawdę, a teraz stojący przed nią żołnierze wrócili i czekają na jej rozkazy.
Obecnie. Iron Man i Reed Richards pokazują Hankowi Pym ciało Skrull-Elektry. Na szczycie w kwaterze S.W.O.R.D., bazy orbitującej wokół Ziemi, na którą właśnie przybył Dum Dum Dugan, włącza się sygnał bezpieczeństwa. Okazuje się, że w stronę Ziemi zmierza transportowiec Skrulli. Jego trajektoria lotu wskazuje na Savage Land. Dowodząca stacją agentka Abigail Brand żąda, by połączyć ją ze Starkiem. W tym czasie Tony, Reed i Hank szukają sposobu na wykrywanie Skrulli, gdy nagle Stark dowiaduje się od Marii Hill o statku Skrulli, który właśnie rozbił się w Savage Land. Pozostawia dwójkę przyjaciół i odlatuje. Po drodze informuje o całym zdarzeniu Jessice Drew, by ta zebrała załogę Mighty Avengers i udała się do Savage Land.
Sekundę później Spider-Woman przekazuje wiadomość od Iron Mana ekipie New Avengers. Luke Cage dzwoni do kogoś, ponieważ potrzebuje szybkiego transportu. Chwilę później, dzięki Cloakowi członkowie New Avengers kradną Quinjet, powstrzymując przy tym Black Widow. Po trzech minutach na dachu Stark Tower zjawiają się pozostali Mighty Avengers i zastają wstającą Black Widow.
Nad Savage Land. Quinjet zostaje pochwycony przez dinozaura i wyrzucony na korony drzew. New Avengers wychodzą i pierwsze co znajdują to miejsce swojej pierwszej walki (The New Avengers #5), a następnie rozbity statek Skrulli. W chwili, gdy decydują się go otworzyć, zjawiają się Mighty Avengers. Dwie drużyny w pełnych składach stają naprzeciw siebie. Luke ignoruje Starka i zaczyna otwierać pojazd kosmitów. Całe zajście obserwuje z bazy S.W.O.R.D. Dum Dum Dugan. W chwili, gdy na statku Skrulli pewna lampa zmienia kolor z czerwonego na zielony, Dugan wypowiada słowa „He loves you” i cała baza S.W.O.R.D. eksploduje. W tym samym czasie Jarvis infekuje systemy Starka wirusem i wypowiada te same słowa co agent S.H.I.E.L.D.. W tej chwili Iron Man zostaje rażony prądem.
Maria Hill wzywa wszystkich agentów do opuszczenia głównego sterowca S.H.I.E.L.D., ponieważ cała baza zaczyna spadać. Inne związane z firmą Starka wytwórnie i fabryki również zostają zarażone wirusem. W więzieniu The Raft dochodzi do infekcji podczas sprawdzania przez strażników obecności. Wszystkie cele zostają otwarte. To samo dzieje się w więzieniu The Cube. Noh-Varr nazywający siebie Marvel Boy korzysta z okazji i ucieka. W tym czasie siedziba Thunderbolts zostaje zaatakowana przez Captain Marvela. W kwaterze Fantastic Four jeden ze zwiedzających zmienia się w Sue Storm, dostaje się do laboratorium, gdzie wypowiada słowa „He loves you”, i otwiera portal do Negative Zone, który zaczyna wchłaniać dużą część budynku Baxtera.
Savage Land. Stark leży na ziemi i nie może się ruszyć. Cage podejrzewa, że to sztuczka, jednak pozostali zdają się wierzyć Starkowi. Wszyscy zwracają uwagę na herosów, którzy właśnie wyszli z wraku statku, w szeregach których między innymi znajdują się: Kapitan Ameryka, drugi Spider-Man, Iron Man, Wolverine oraz Luke Cage, Hawkeye, Beast, Sue Storm i inni. Tymczasem do Ziemi zbliżają się statki Skrulli.
W laboratorium Starka Reed informuje Hanka, że znalazł sposób na wykrywanie zielonych kosmitów. Na tę wieść Pym podchodzi do niego, wyciąga dziwnie wyglądającą broń i strzela. Reed rozpryskuje się i zmienia w niekształtną masę. Hank zmienia się w Skrulla, a następnie wypowiada słowa „He even loves you…”.
