New i Mighty Avengers stoją przed herosami, którzy wyszli z rozbitego statku Skrulli. Nowoprzybyli wydają się być więźniami, którym udało się uciec Skrullom. Zbroja Iron Mana nie odpowiada. Dochodzi do walki pomiędzy Avengers a przybyłymi. Ms. Marvel zabiera Starka w bezpieczne miejsce. Sentry walczy z Visionem, który udaje Voida i wmawia herosowi, że cała zaistniała sytuacja to jego wina, a jego przyjaciele zginą przez niego. Sentry puszcza przeciwnika i z krzykiem odlatuje z pola walki. Ronin atakuje Hawkeye’a, zabiera mu łuk i chowa się w krzaki, gdzie po cichu strzela w przeciwników. W chwili, gdy Kapitan Ameryka odbija tarczą jedną ze strzał, Clint zaczyna podejrzewać, że może to być prawdziwy Steve Rogers. Nagle między walczących wdziera się dinozaur.
Carol Danvers ze Starkiem ląduje w zniszczonym laboratorium w Savage Land. Stark tłumaczy, że jego cała technologia jest zainfekowana wirusem. Chce, by Ms. Marvel odleciała i dowiedziała się, co zaszło oraz zebrała członków Initiative i tych, którzy zostali, a on w tym czasie zbuduje swoją pierwszą zbroje z pozostałości, jakie tu znajdzie.
Przejście dinozaura sprawiło, że walka ucichła. Wolverine i Cage znajdują ciało Skrull-Spider-Mana. Luke jest przekonany, że skoro ten jest kosmitą, to znaczy, że i reszta przybyłych także. Logan natomiast uważa, że to niczego nie dowodzi. Herosi debatują nad tym, jaki Skrulle mogą mieć wobec Ziemi plan. Nagle Wolverine słyszy jakiś szelest. Rusza w stronę, z której dochodził odgłos i znajduje Mockingbird opłakującą nieżyjącego Skrull-Hawkeye’a. Kobieta przedstawia się i tłumaczy, że była tam co najmniej rok. Mutant nie wierzy i rzuca się na nią, jednak zostaje zaatakowany przez Ronina, który chce sprawdzić, czy Mockingbird jest tą za kogo się podaje. Pyta się ją o wydarzenie, które tylko ona mogła znać (poronienie ich dziecka). Odpowiedź, jaką słyszy, jest potwierdzeniem, że mają do czynienia z prawdziwą Bobby Morse. Ronin zdejmuje maskę i całuje kobietę. Luke pyta o prawdziwość pozostałych, jednak kobieta ma pewność tylko co do Kapitana Ameryki, ponieważ to on sprowadził ich z powrotem na Ziemię.
Na Manhattanie ludzie obserwują, jak Budynek Baxtera zostaje wchłonięty przez Negative Zone, podczas gdy nad ich głowami pojawia się statek Skrulli, który wysyła na Ziemię swoich obdarzonych genetycznie supermocami żołnierzy. Ci natychmiast rozpoczynają atak.
