Wydarzenia przedstawione w historii dzieją się w trakcie Sagi Czarnego Kostiumu (Alien Costume Saga).

Spider-Man walczy z Mysterio. Starcie nie wydaje się jednak typowe. Złoczyńca zdaje się być kompletnie rozkojarzony i roztrzęsiony, Spider-Man za to niezwykle wściekły.

Retrospekcja. W pewnej restauracji Quentin Beck rozmawia ze swoim dawnym kolegą z college’u, który aktualnie pracuje dla Kingpina. Prosi go o pomoc w przeprowadzeniu wielkiego napadu na bank, który ma ustawić go na resztę życia. Johnny nie zgadza się na pomoc, drwiąc przy okazji z Mysterio i jego licznych porażek w starciach ze Spider-Manem. Powątpiewa też, czy superzłoczyńca zabił kiedykolwiek człowieka.

Kolejny dzień. Recepcjonistka bankowa Audrey Henning rozmawia przez telefon z mężem. W tym momencie dostaje paczkę z maską gazową. Gdy ją zakłada, z kłębów gazu wyłania się Mysterio, każąc jej otworzyć skarbiec. Nagle pojawia się strażnik, który celując w Mysterio, trafia w Audrey, która umiera. Chwilę później, po katastrofalnym napadzie, załamany przebiegiem wydarzeń Beck siedzi w jednej z ciemnych alejek.

Jakiś czas później. Spider-Man odbywa pojedynek z Human Fly na szczytach wież World Trade Center. Po zneutralizowaniu przeciwnika zabiera skradziony przez niego obraz – „Krzyk” Edvarda Muncha. Następnego ranka, Petera budzi Felicia Hardy, wchodząc po cichu do jego mieszkania. Ku zaskoczeniu Black Cat kostium Parkera samoczynnie wchodzi na jego ciało, formując ubranie. Tłumacząc to zjawisko kosmiczną technologią, Peter zabiera ją na randkę, która pozwoli jej lepiej poznać jego, nie Spider-Mana.

Cmentarz Forest Hills. Stojąc nad grobem Bena Parkera, Peter opowiada Felicii o genezie Spider-Mana, chcąc, aby ta lepiej go rozumiała. Po chwili dostrzega Quentina Becka stojącego nad jednym z grobów. Parker opuszcza Felicie, aby go śledzić, obawiając się, że ten mógł odkryć jego tożsamość. Po chwili do Hardy podchodzi nie kto inny jak May Parker.

Grób, nad którym stał Mysterio, okazuje się należeć do zastrzelonej Audrey Henning. Złoczyńca walczy z wyrzutami sumienia i z całego serca ją przeprasza, ogłaszając koniec kariery łotra. Niedługo później, w opuszczonym magazynie wkłada kostium po raz ostatni, aby nagrać film, w którym to ogłosi. Nagle atakuje go rozwścieczony Spider-Man, który przeprowadził śledztwo na temat zmarłej tego samego dnia Audrey. Załamany i roztrzęsiony Mysterio okłamuje Pająka, że odwiedzał grób, bo była to jego siostra. Korzystając z chwili rozkojarzenia bohatera, wysadza magazyn i ucieka. Tymczasem rozmowa zapoznawcza Felicii i May na cmentarzu przebiega bardzo miło. Hardy odprowadza ciocię do taksówki i żegna, całując ją w policzek.

Po ucieczce z eksplozji Spider-Man odchodzi, a jego strój materializuje się w zwykłe ubranie. Obserwuje to Mysterio, który postanawia poznać zasadę działania kostiumu, stwierdzając złowrogo, że czas na zupełnie nowe rozdanie.