Wydarzenia przedstawione w historii dzieją się w trakcie Sagi Czarnego Kostiumu (Alien Costume Saga).
Mysterio opowiada o swojej nienawiści do Spider-Mana, jednocześnie wspominając o jego żywym stroju, którego tajemnice za wszelką cenę chciałby zgłębić. Może być to możliwe, dzięki nowemu sprzymierzeńcowi, którego sobie upatrzył…
Gdzie indziej. Plan filmowy. Kaskader Alan Jennings zostaje zwolniony z pracy przy filmie po tym, jak łamie nos jednemu z aktorów. Jennings jest mutantem, posiada nadludzką siłę, a jego skóra zdaje się być niemal niezniszczalna. Wizytę w jego przyczepie składa mu nie kto inny niż Mysterio, który proponuje mu dużą sumę pieniędzy (oraz używa nieco manipulacji), aby zajął się on Spider-Manem.
Noc. Spider-Man w trakcie patrolu jest świadkiem wyjątkowo spokojnej nocy, ma więc czas na przemyślenie kilku bieżących spraw. Ciocia May nie rozmawia z nim, od kiedy porzucił naukę w college’u, a Black Cat coś przed nim ukrywa. Po chwili na jednym z dachów zauważa zielony dym sugerujący obecność Mysterio. Okazuje się, że to tylko hologram. Spider-Man zdaje sobie sprawę, że to najprawdopodobniej pułapka, postanawia jednak podjąć ryzyko. Mysterio, obserwując wszystko na monitorach ze swojej kryjówki, posyła Hardrocka (pseudonim, który nadał Jenningsowi) do walki.
Paradoksalnie, Spider-Man nie ma złych intencji, chce tylko wyjaśnić sprawę Audrey Henning i przeprosić, że zaatakował Mysterio (Spidey dalej jest przekonany, że była ona siostrą Becka). W końcu wywiązuje się walka między Spider-Manem a Hardrockiem. Nowy przeciwnik ma z początku dużą przewagę, Parker jest zaskoczony poziomem jego siły. Jennings wykorzystuje element zaskoczenia i pokonuje Spider-Mana. Gdy już przykłada mu pistolet do głowy, czarny kostium zaczyna go atakować bez wiedzy nieprzytomnego Petera. Obcy dostaje się do środka jego ciała, po czym sprawia, że Hardrock dosłownie eksploduje, ginąc brutalnie.
Wszystko widzi zszokowany Beck. Nagle ktoś wchodzi do jego kryjówki. Mysterio udaje się ewakuować, jak się okazuje, była to jedna z baz Kingpina. Później. Na jednym z dachów Mysterio zostaje odwiedzony przez Johnny’ego Ohnna (Spot). Beck proponuje Ohnnowi, który pracuje dla Kingpina pewien układ, który może sprawić, że Fisk zyska coś, co zapewni mu nieprawdopodobną moc…
