Laboratorium Jonathana Ohnna. Kingpin przerywa rozmowę naukowca z Mysterio (który dzięki swoim sztuczkom ukrywa się). Fisk przypomina mu, że miał badać dla niego moce Cloaka, zamiast rozmawiać sam ze sobą, po czym wychodzi. Mysterio mówi Ohnnowi o swoim planie związanym z czarnym kostiumem Spider-Mana. By zdobyć więcej informacji na jego temat, postanawiają wykorzystać Black Cat.
Gdzie indziej, w pewnym teatrze Spider-Man walczy z Electro, którego dość sprawnie pokonuje przy pomocy spryskiwaczy. Chwilę później spotyka się z Black Cat, która zdradza Parkerowi, że poznała jego ciotkę. Peter jest średnio zadowolony z tego faktu, między kochankami wywiązuje się sprzeczka. Hardy utrzymuje, że zazdrości Peterowi, że ma kogoś tak kochającego jak May i na jego miejscu mówiłaby jej o wszystkim. Spider-Man nie chce słyszeć o tym, że miałby nawet myśleć o zdradzeniu May swojej tożsamości. Zdenerwowany kończy sprzeczkę i w pośpiechu odchodzi.
Mysterio składa wizytę Black Cat. Po krótkiej szarpaninie Beck szantażuję Felicię. Grozi, że dokumenty, w których są dowody na to, że jej moce przynoszenia pecha zyskała przy współpracy z Kingpinem, trafią do Spider-Mana, który nie jest tego świadom. W obawie przed tym, jak jej ukochany zareaguje na wieść o jej współpracy z jednym z jego największych wrogów, Black Cat zgadza się pomóc Mysterio w uzyskaniu próbki czarnego kostiumu Spider-Mana.
Później. Spider-Man po bezowocnym patrolu wraca do domu, gdzie czeka na niego Black Cat w wyzywającej bieliźnie. Jakiś czas później, Peter śpi na kanapie, a Felicia przystępuje do wypełnienia umowy z Mysterio. W jej szmince zawarty był środek usypiający, który miał osłabić czujność śpiącego Petera. Korzystając z chwili czasu, Black Cat zabiera próbkę stroju, po czym opuszcza mieszkanie ze sporymi wyrzutami sumienia. Tymczasem czarny kostium samodzielnie pokrywa ciało śpiącego/odurzonego Petera, prawdopodobnie przejmując nad nim kontrolę bez jego wiedzy…
