Noc. Black Cat daje Mysterio próbkę czarnego stroju Spider-Mana. Beck zabiera ją do laboratorium Jonathana Ohnna. Badając próbkę, zauważają, że zdaje się ona samoczynnie powiększać swoją masę. Kingpin wzywa Ohnna do siebie, a Mysterio zostaje sam w laboratorium. Beck zostaje zaatakowany przez… Spider-Mana. A raczej jego kostium, który przejął kontrolę nad Peterem odurzonym przez Black Cat!

Fragment obcego wydostaje się z pojemnika, jednak nie łączy się on z ciałem Spider-Mana, zdaje się kierować w kierunku… Mysterio. Peter (a raczej symbiont) dość brutalnie rozprawia się ze ochroniarzami Kingpina i samym Mysterio. Gdy na miejscu pojawia się Fisk i jego ludzie, Spider-Man wyskakuje przez okno. Kingpin potrzebuje zaledwie kilku sekund, aby zauważyć, że z zachowaniem Pająka jest coś nie tak.

Mysterio budzi się przywiązany do krzesła. Kingpin postanawia sam poprowadzić „przesłuchanie”. Ohnn, rzecz jasna, zaprzeczył, zapytany, czy wie coś na temat obecności Becka w laboratorium. Okazuje się, że fragment czarnego stroju faktycznie połączył się z Beckiem! Pokrywa jego ciało, co oczywiście wzmacnia jego siłę. Mysterio z łatwością pokonuje Kingpina oraz jego ludzi, po czym znika w dymie. Stojąc na jednym z dachów, Beck obsesyjnie myśli o tym, żeby połączyć się z całością obcego, co oczywiście oznacza, że musi zniszczyć jego obecnego nosiciela, czyli Spider-Mana.

Peter budzi się w swoim mieszkaniu, zupełnie nieświadomy nocnej eskapady. Dzwoni do niego May, która proponuje mu spotkanie, w końcu od dłuższego czasu nie rozmawiali. Podekscytowany na myśl o pogodzeniu się z ciocią Peter natychmiast rusza na spotkanie. Z dalszej odległości obserwuje go Black Cat, która postanawia z ciekawości za nim podążyć. Widzi, jak Mysterio atakuje go na dachu pociągu.