Sanctum Sanctorum. Hobgoblin nie może zlokalizować ani Spider-Mana, ani Strange’a, co doprowadza go do frustracji, którą wyładowuje na Wongu, zamieniając go w zabawkę-małpkę z talerzami. Oczywistym jest, że muszą się ukrywać za pomocą magii, prawdopodobnie pochodzącej z pierścienia Stephena.

Tybet. Doctor Strange, Red Cat/Natasha Romanoff oraz Spider-Man teleportują się w okolice Kamar-Taj, czyli miejsca, gdzie Stephen Strange szkolił się w sztukach mistycznych. To właśnie tutaj przeprowadzony zostanie trening Spider-Mana, przy okazji magiczna aura tego miejsca będzie mogła chronić bohaterów. Tuż przed świątynią atakuje ich Morbius, który zdaje się współpracować z Hobgoblinem. Trio nie marnuje czasu i natychmiast przedostaje się do azylu, a wampir zostaje zatrzymany przez magiczną barierę.

W środku sanktuarium Strange tłumaczy Spider-Manowi, że trening to kwestia wielu lat. Uspokaja go jednak, mówiąc, że czas w Kamar-Taj płynie zupełnie inaczej.

Noc. Morbius dalej znajduje się przed świątynią. Znienacka zostaje zaatakowany przez Spider-Mana… Ale czy na pewno? Symbiont znów zdaje się przejąć kontrolę nad śpiącym Peterem. Morbius zostaje niemal zabity, w ostatniej chwili Strange teleportuje go na Antarktydę, ratując mu życie. Były Najwyższy Mag doskonale wie, że nie ma do czynienia ze Spider-Manem. Przemawia jednak kosmicie do rozumu, mówiąc, że jeśli wróci do świątyni, nie zdradzi jego sekretu.

Trening Spider-Mana, jak tłumaczy po drodze Strange, ma być „podstawowy”. Superbohater zostanie nauczony tylko praktycznych, defensywnych zaklęć, które pomogą mu w walce, jednak to jego własne moce i umiejętności będą odgrywały najważniejszą rolę w nadchodzącej bitwie.

Tydzień później (rok później, biorąc pod uwagę czas w Kamar-Taj). Spider-Man powstrzymuje Doctora Octopusa w napadzie na bank, używając magii i iluzji. Uznając, że jest gotów, natychmiast rusza do Sanctum Sanctorum Hobgoblina. Zaskakująco łatwo bohaterowie dostają się do środka, walka wywiązuje się więc błyskawicznie. Spider-Man odwraca uwagę Hobgoblina iluzjami, jednocześnie wraz z Red Cat i Strangem szukając księgi z bożym słowem.

Magia Petera nie ma jednak szans w starciu z Najwyższym Czarodziejem, którym okazuje się… Baron Mordo. Unieruchamia on Red Cat i Spider-Mana. Strange dzięki sprytowi dotyka na moment Oka Agamotto. Chwyta on Spider-Mana, po czym natychmiast teleportują się. Po zniknięciu dwójki bohaterów Mordo uwalnia Red Cat z więzów. Okazuje się, że… prawdopodobnie są oni wspólnikami!