Spider-Man oraz Doktor Strange siedzą w jednej z nowojorskich restauracji, próbując poskładać „do kupy” ostatnie wydarzenia. Strange opowiada, że za wszystkim stoi księga „Słowa Bożego”, która daje jej posiadaczowi zdolność zmiany rzeczywistości wedle życzenia. Strange utracił ją po tym, jak tajemniczy osobnik wszedł na teren jego posesji, podszywając się pod reportera „Daily Bugle”. Musiał on być bardzo potężnym użytkownikiem magii, skoro udało mu się zamaskować swoją moc i wejść do domu Doktora.

Intruz obezwładnił Wonga, po czym doskonale wiedział, gdzie się udać i czego szukać. Najwyższy Mag nie zdołał powstrzymać go przed ucieczką, a po chwili został zaatakowany przez armię golemopodobnych kreatur (Mindless Ones) i wygnany z własnej rezydencji do już zmienionej rzeczywistości, gdzie odarty z mocy, korzysta z magicznego pierścienia, który daje mu przynajmniej minimalne magiczne możliwości.

Okazuje się, że Strange ma plan na to, jak przywrócić świat do normy. Zakłada on, że… to Spider-Man nauczy się magii ze Strangem jako nauczycielem, co wystarczy do pokonania Hobgoblina. Spider-Man niezbyt przychylnie zgadza się na ten pomysł, jednocześnie prosząc o chwilę dla siebie. Dzwoni do May, która, jak się okazuje, nie pamięta ich ostatnich sprzeczek i zaprasza Petera na herbatę.

Z wielkim zadowoleniem Parker udaje się na spotkanie. Ku jego ogromnemu zdziwieniu drzwi otwiera… Ben Parker! W tej rzeczywistości May i Ben Parkerowie szczęśliwie żyją sobie razem w Queens. Peter uściska Bena chyba najmocniej w życiu, po czym siadają do herbaty. Przeszczęśliwy Peter rozmyśla nad opcją pozostania w tej rzeczywistośći. Czy naprawdę może być ona aż tak zła? Na pewno nie dla May i Bena.

Sielanka nie trwa jednak długo, gdyż dom atakuje Hobgoblin, który użył zaklęcia tropiącego, aby znaleźć Spider-Mana. Tożsamość Petera Parkera już go nie uchroni. Symbiont pokrywa ciało superbohatera, ten każe swoim przybranym rodzicom uciekać. Walka nie trwa jednak długo. Spider-Man, mimo początkowej przewagi, nie jest w stanie powstrzymać magii Hobgoblina, która wysadza cały dom, a złoczyńca ucieka.

Z gruzów domu Parkerów superbohater wynosi martwe ciało May Parker przy okrzykach Bena, że to wina Spider-Mana/Petera, że May nie żyje. Załamany i wściekły Spider-Man z pomocą Black Widow ucieka policji i natychmiast wraca do Doktora Strange’a z prośbą, aby nauczył go wszystkiego, co potrafi. Sielanka tej rzeczywistości nagle zamieniła się w koszmar. Oryginalny świat musi więc zostać przywrócony.