Peter stara się przekonać Kapitana Amerykę, że terroryści z Hydry użyli duplikatów Avengersów w celach dywersyjnych, aby przetransportować do kraju groźną broń. Korzystając z sieci komputerowej Starka, Parker dowiaduje się o zaginięciu agentów S.H.I.E.L.D rozpracowujących szeregi Hydry oraz zniknięciu jej czołowych sponsorów. Przypuszcza, że organizacją rządzą teraz prawdziwi fanatycy pokroju SS Hitlera. Peter przerywa pracę i udaje się na wieczorne przedstawienie z udziałem Mary Jane w teatrze Shadowbox.
Na przyjęciu po spektaklu MJ zaczepia natarczywy dziennikarz brukowca, Vincent Chambliss. Pajęczy zmysł Petera reaguje na widok dwóch osób. Jedną z nich jest Edgar Lascombe, właściciel dużej firmy farmaceutycznej. Peter opuszcza przyjęcie, przebiera się za Spider-Mana i śledzi noszącego pierścień Hydry towarzysza Lascombe’a, który nagle go atakuje, a potem ginie w wypadku, uderzony przez samochód. Po chwili pojawia się sam Edgar Lascombe, który dziękuje Pająkowi za pomoc, bo jak twierdzi, mężczyzna śledził go. Mimo śmierci rzekomego prześladowcy pajęczy zmysł Petera nie przestaje „dzwonić”.
Mary Jane podjeżdża taksówką pod Stark Tower, gdzie zauważa Chamblissa, który wypytuje ją, co tutaj robi. Bojąc się o sekretną tożsamość swojego męża, kobieta wyjaśnia, że ma spotkanie z Tonym Starkiem. W tym czasie Lascombe po śmierci swojego ochroniarza wraca do domu, gdzie przebiera się w strój… przywódcy Hydry. Na spotkaniu ze swoimi sojusznikami w wojnie z Zachodem wyjawia, że Hydra uderzy w USA, zatruwając bronią biologiczną podziemny zbiornik wodny Ogallala Aquifer.
W środku nocy Peter wraca do Stark Tower i kładzie się do łóżka z Mary Jane, która udaje, że śpi. Następnego dnia MJ czyta w gazecie wręczonej przez Wolverine’a o tym, że ma romans z Tonym Starkiem.
