Kontynuacja wydarzeń z The Sensational Spider-Man #41.

Peter budzi się ze snu, w którym przypomina sobie ofertę, jaką złożył im Mephisto. W łazience dostrzega żonę, który wydaje się być podłamana i początkowo nie ma ochoty na rozmowę, chcąc samemu uporać się z myślami. W końcu Mary odzywa się, prosząc, by nie znienawidził jej za to pytanie, jakie chce zadać. Zaczyna opowiadać o życiu May, sugerując, że być może nadszedł jej czas i dlatego należy pozwolić jej odejść. Peter twierdzi, że zgodziłby się na to, gdyby nie to, że czuje się odpowiedzialny za jej tragedię, a śmierć ciotki złamałaby mu serce. Dodaje, że zgodzi się na ofertę Diabła, tylko wtedy, gdy podejmą tę decyzję wspólnie. Po tych słowach małżonkowie padają sobie w ramiona i w niemal zupełnej ciszy czekają na przybycie Mephisto. Pan Piekieł zjawia się punktualnie, mówiąc, że śmierć May zbliża się, a więc nie pozostało im wiele czasu do namysłu. Na pytanie Petera, na czym polegałaby zmiana, demon odpowiada, że wymaże ich małżeństwo z linii czasu. Ma to wyglądać tak, jakby Peter i MJ nigdy się nie pobrali. Mary pyta co z tożsamością Spider-Mana, którą jej mąż ujawnił (Civil War #2). Mephisto zaczyna opowiadać, że wybrał ich dwoje, ponieważ ich miłość jest czymś wyjątkowym, tak czystym i pięknym, że jej zniszczenie byłoby jego największym zwycięstwem. Dla tego triumfu gotów jest nawet przywrócić sekretną tożsamość Parkera.

MJ zgadza się, pod warunkiem, że jej mąż otrzyma szansę na szczęścię. Diabeł pyta się, dlaczego miałby się na to zgodzić. Zapłakana Mary zbliża się do demona i zaczyna szeptać mu coś do ucha. Czas kończy się i zrezygnowany Peter krzyczy, że też się zgadza. Umowa zostaje zawarta. Mephisto mówi, że czuje się trochę zaskoczony. Pokazuje im twarz kobiety w czerwieni, która jest „możliwością mającą nadejść, ale nie czas o niej teraz mówić” oraz twarz małej, rudowłosej dziewczynki, córki Petera i MJ, która z powodu ich decyzji, nigdy się nie narodzi (The Sensational Spider-Man #41). Na jej widok Parker wpada w gniew, lecz żona uspokaja go. Czas na pożegnanie. MJ mówi, że nieważne, co się stanie, i tak są sobie przeznaczeni i wrócą do siebie. Małżonkowie całują się. MJ wypowiada ostatnie zdanie: Spójrz prawdzie w oczy Tygrysku, właśnie trafiłeś w dziesiątkę, po czym zapada ciemność.

Poranek, dzielnica Forest Hills. Peter wstaje z łóżka i schodzi na parter. Wita się w kuchni z ciocią May, mówiąc jej o dzisiejszym przyjęciu powitalnym. Parker wychodzi na zewnątrz i rowerem udaje się do penthouse’u (luksusowe mieszkanie na wysokim piętrze jakiegoś wieżowca). W drzwiach wita go Flash Thompson. Wszyscy zaproszeni już przybyli. Peter dostrzega w tłumie zasmuconą Mary Jane i mówi Flashowi, że dziewczyna nigdy mu chyba nie przebaczy. Nie daje rady dokończyć zdania, gdyż w tym czasie do mieszkania wchodzi człowiek, dla którego zorganizowano całe przyjęcie. Jest nim Harry Osborn. Harry, który wrócił właśnie z rehabilitacji w Europie, przedstawia przyjaciołom nową dziewczynę, Lily Hollister. Peter poznaje też przyjaciółkę Lily, Carlie Cooper. Gdy wita się z dziewczyną, smutna Mary Jane wsiada do windy i opuszcza przyjęcie. Harry prosi o toast. Przy toaście Parker wypowiada życzenie: „Za przyjaciół i… za nowy dzień”. Goście powtarzają jego słowa: „Za Nowy Dzień!”.