Koszmar o Freaku budzi Petera. Parker zaczyna obawiać się, że dobre warunki pogodowe wybudzą potwora z zastoju. Podczas śniadania z ciocią zapewnia, że niedługo przeprowadzi się do własnego mieszkania. May, w duchu serca, cieszy się z jego decyzji.

Godzinę później Spider-Man odwiedza Curta Connorsa. Doktor przypuszcza, że dzisiejszego dnia Freak się odrodzi. Przygotował jednak zapas wapna palonego, który pomoże im zwalczyć potwora. Sugeruje, że być może Spider-Man będzie musiał zastosować drastyczne środki do walki z nim. Peter nie jest z tego zadowolony. Daje doktorowi swój numer telefonu, po czym wychodzi. Tymczasem Jameson wraca do domu ze szpitala i ogląda nagranie, na którym żona tłumaczy mu, dlaczego sprzedała Daily Bugle. Marla mówi, że wyjechała z miasta i wróci, by z nim porozmawiać, wtedy gdy ten odzyska w pełni zdrowie.

F.E.A.S.T. Peter robi zdjęcia z konferencji, na której Martin Li udziela poparcia Hollisterowi. W swoim biurze Randall Crowne mówi asystentowi, by wpisał Li na jego „czarną listę”. Curt dzwoni do Parkera. Informuje, że jedzie na brooklyńskie wysypisko, gdzie prawdopodobnie trafiła poczwarka Freaka. Prosi o pośpiech. Gdy Peter szykuje się do wyjścia, na konferencji pojawia się Menace. Domaga się, by Hollister wycofał się z wyborów, jeśli nie chce podzielić losu Lisy Parfrey. Podczas gdy Peter przebiera się za Spider-Mana, Vin i Alan wzywają snajperów. Na widok policji Menace ucieka. Spider-Man zaś rusza w kierunku wysypiska. W mediach pojawiają się sugestie, jakoby Menace miał dla kogoś pracować. Podejrzenie pada na Crowne’a, co nie cieszy polityka.

Wysypisko na Brooklynie. Z gruzów wychodzi Freak, jeszcze silniejszy i odporniejszy. Spider-Man nie widzi innego wyjścia, jak tylko zmiażdżyć potwora stertą złomu wiszącego na dźwigu. Prowokując, ściąga wroga na odpowiednie miejsce. W tej chwili przyjeżdża Connors i Peterowi nie udaje się trafić w cel. Spidey wpada na pomysł. Krzyczy, by doktor przeniósł narkotyki do jego kryjówki. Freak nabiera się na to kłamstwo i rozrywa leżące w bagażniku paczki, uwalniając substancję, która usypia go, po czym z jego ciała wytwarza się kolejny kokon.

Crowne oświadcza na konferencji, że nie ma nic wspólnego z Menacem. Oferuje nagrodę za zdemaskowanie złoczyńcy. Lily zapewnia, że nie ugną się pod szantażem łotra. Harry chwali swoją dziewczynę. Peter staje się podejrzliwy, słysząc, że Osborn nie boi się wizji ataku na swoją ukochaną. Tymczasem poczwarka Freaka trafia do ciężarówki z lodem, na której widnieje logo Oscorp Enterprises.